海外顶级矿建承包商综合对比深度解析 Overseas Top Mining Contractors Spotlight

近20年前笔者亲历的海外矿建项目执行过程中，南非设计监理和澳洲咨询老工程师们的高高在上傲慢自信仍历历在目，当时在他们眼里中国公司像是带廉价劳动力出海的“土老帽”，设备原始、管理粗放、技术落后不值一提。经过几十年的持续积累和提升，中国矿山施工从施工技术、设计、管理乃至装备制造随着国家综合国力提升和矿业持续发展所取得的跨越式和技术成就，已令世界为之瞩目。作为矿业人我们在亲历着一次次的同台竞技和比拼赶超，同时我们时常相互交流也不禁扪心自问，曾屹立世界之巅技术之巅的西方传统“列强”到底还有多强？到底还强在哪里？

结合近年来的亲历接触和大量搜集，笔者精选部分海外顶级矿建公司(Mining Contractors/Mining Services Providers)汇总成以下综合一览图表，供您一目了然。

因篇幅有限笔者仅精选以上知名矿建公司作为分析典型，实际上仅澳大利亚就有数百家矿建公司，而与矿业相关的公司则多达上万家不胜枚举。

一、海外顶级矿建公司发展特点：

1、矿业巨头同步 发展战略联盟

与西方国家工业化进程和矿业巨头全球扩张的步伐高度一致，海外矿建公司借船出海持续扩张成为矿业巨头主要依赖的合作伙伴，成就多个历史悠久的顶级公司乃至百年老店（见上图）。如笔者早期密切接触的南非某矿建公司就是Anglo American英美资源集团下属的矿建施工专业公司。矿业巨头战略联盟相互渗透深度融合，“你中有我我中有你”，开发了众多知名矿建项目包括LOM Life of Mine矿山全生命周期项目，如印尼PT AMNT2017年参股澳大利亚Macmahon，其印尼Batu Hijau露采项目合同金额高达28亿美元为Macmahon史上最大项目合同（详见下文解析）。

2、全球化布局与区域化深耕

上图顶级公司的全球项目地图不难看出，“立足本土、辐射全球”的基本战略布局。顶级承包商以本土矿业资源为基地开发建设为根基和依托，对外业务遍布全球各大矿业资源国度区域如澳大利亚、南北美、非洲等。同时在重点市场建立长期分支机构，或者与当地公司联营模式，区域化深耕、属地化经营以形成本土化竞争优势。澳大利亚BYRNECUT早在2003年就与加拿大Thyssen Mining & Construction of Canada和RUC Mining组成JV并承接竖井工程等一系列北美矿建项目。如澳洲Barminco与非洲African Underground Mining Services (AUMS)，早在2018年Ausdrill收购Barminco时机就组成一体，并在坦桑尼亚、加纳等国金矿等项目持续开拓发展。

3、业务模式多样化：从单一施工到一体化服务

从单纯施工发展到设计、采购、施工到管理的一体化服务End to End/One-Stop Servises。上图可以看出，各大公司基本都有设计咨询、设备供货等延伸服务。EPC模式承包商作为总包方，对项目的成本、工期和质量负总责，俗称“交钥匙工程”，这降低了业主的风险和管理负担。而 EPCM模式下承包商作为业主的延伸，管理整个项目流程，但不直接承担施工任务和成本风险。通过业务模式的多样化，提高了项目执行效率，整合了产业链资源，也为承包商带来了更高的利润和更稳定的订单。

4、技术驱动和数字赋能

矿山自动化与远程操作在恶劣或危险环境下（如深井开采）推广使用自动化设备和远程控制系统，提升安全性和效率。另外BIM等广泛应用于项目设计和施工阶段，实现可视化、协同化和数据化管理，减少错误和浪费。数字化双胞胎：在项目建成前创建虚拟模型，用于模拟、优化和预测性维护。大数据与AI：利用数据分析优化施工进度、设备维护和供应链管理。

5、安全文化和社区关系

“零伤害”安全文化：国际顶级承包商将安全置于首位(Safety Top Priority)，拥有极其严格和成熟的安全管理体系。纵览相关公司的网站首页，Safety和Health一定是在最醒目的位置，包括相关的安全文化、体系认证和培训记录等内容。同时国际ESG的体系合规Compliance和当地社区(People & Community)关系同样至关重要，包括环境评估、社区关系、劳工权益保护社区参与和共赢：从单纯的补偿转变为积极为当地创造就业、培训技能、建设基础设施，实现与矿区的长期共存共荣。

6、供应全球化和本地化履约

全球化采购：全球范围内的项目筹划和资源调配是项目运营的强大支撑，在全球范围内寻找性价比最高的设备、材料和技术，以控制成本。同时积极响应资源国的“本土化”政策，优先雇佣当地劳工、采购当地材料和服务，这既是法规要求，也是维持良好社区关系的需要。

二、各大矿建公司深度解析附典型项目

1、澳大利亚BYRNECUT

公司成立38年，专注于地下采矿完成项目100个以上，遍布全球16个国家。国内业界较为熟悉，曾在非洲几个知名项目包括Kamoa项目等与中国公司有过交集。早在2003年BYRNECUT就与加拿大Thyssen Mining & Construction of Canada和RUC Mining组成JV并承接竖井工程等一系列北美矿建项目。

BYRNECUT核心工程业务：

2023年BYRNECUT开拓量、采矿量等工程数据统计。

曾在刚果金Dikulushi, Kamoa，南非South Deep金矿等执行项目。

目前BYRNECUT大部分项目仍在澳大利亚本土（17个），在非洲的在建项目包括：马里、布基纳法索、纳米比亚和科特迪瓦。其中纳米比亚Wolfshag项目年开拓工程量3km、出矿100万吨。

沙特Jabal Sayid铜矿项目

项目业主：Ma’aden Barrick Copper

合同工期：2015年-2028年；工程范围：地下全部基建和采矿，包括机械化斜坡道开拓、横向竖向开拓、采矿、充填、设备维护等。年采矿量300万吨，基建开拓量4.2km。项目选用国际化施工团队，人员包括沙特本地、西非、澳洲和印尼等地，并实施了本地化多元化适应的安全和培训体系。

项目设备列表：

澳大利亚Kathleen Valley锂矿项目

项目合同金额10亿澳元，是BYRNECUT迄今的最大矿建合同。

项目业主：Liontown 

合同工期：2023年11月至2027年10月

工程范围：硐口施工、斜坡道和横向开拓、反井开拓、中深孔采矿、膏体充填、物料运输等。年基建开拓量3.6km、采矿量近400万吨。

项目设备列表：

2、澳大利亚Macmahon

Macmahon成立于1963年，露采占比近60%、地采占比23%，其他为能源基建工程，27个在建项目同样是大部分在澳洲本土，印尼目前7个矿建项目，1983年在澳大利亚上市，1994年开始在智利和马来西亚开拓国际工程，2010年尼日利亚项目为首次进军非洲。笔者曾因国外项目的业主方项目经理加入该公司而闻其名。Macmahon旗舰项目包括澳大利亚BHP必和必拓的Olympic Dam奥利匹亚坝铜铀金多金属矿项目、印尼Batu Hijau铜金矿露采LOM矿山全生命周期项目（印尼第二大铜金矿）。

Macmahon 运营地图

澳大利亚Olympic Dam奥林匹亚坝项目

Olympic Dam奥林匹亚坝为世界最大的铀矿矿山、第六大铜矿和第五大金矿。

项目业主：BHP必和必拓 

合同金额：2.95亿美元

工程范围：地下开拓、支护施工等

印尼Batu Hijau铜金矿露采项目（LOM矿山全生命周期）

Batu Hijau为印尼第二大铜金矿，印尼Batu Hijau露采项目合同金额高达28亿美元为Macmahon史上最大项目合同，同时印尼PT AMNT2017年参股澳洲Macmahon持股比例44.3%。

项目业主：PT AMNT

合同金额：28亿美元

LOM Life of Mine矿山全生命周期

3、澳大利亚Barminco

Barminco成立于1989年，隶属Perenti集团澳大利亚上市公司，总部位于珀斯。是世界知名硬岩矿建服务商之一，项目遍布澳大利亚、非洲和北美。

2018年Barminco与非洲African Underground Mining Services (AUMS)在Ausdrill收购Barminco时就组成一体，并在坦桑尼亚、加纳等国金矿等项目持续开拓发展。

澳大利亚Sunrise Dam金矿项目

Barminco在澳大利亚最大的项目，项目业主：AngloGold Ashanti，年采矿量约260万吨，工程范围包括地采生产、基建开拓等工作。

加纳Subika金矿项目

项目业主：Newmont，工程范围包括钻探、地下基建和采矿生产，年开拓量4万米、采矿130万吨，16万米钻探和竖向开拓等。

4、澳大利亚Thiess

Thiess成立于1934年，是全球最大的采矿服务公司之一，提供覆盖矿山全生命周期LOM服务，核心业务包括露天和地下采矿服务（煤矿居多）、及工程建设。

蒙古 Oyu Tolgoi铜金矿项目

与当地公司Khishig Arvin组成JV，2016年开始硐口施工、斜坡道开拓（6500米）等地下基建施工，后续包括采矿服务等。

5、加拿大Redpath

Redpath成立于1962年，是历史悠久的全球专业矿服承包商，尤其擅长竖井施工和矿山开发。

蒙古Oyu Tolgoi铜金矿项目

工程范围：竖井施工、基建开拓、生产采矿、设计服务等

博茨瓦纳Jwaneng钻石矿项目（露天转地采项目）

项目业主：Debswana

合同周期：2024年5月开工，6年

工程范围：硐口施工、竖井施工、基建开拓等

6、南非Murray & Roberts

Murray & Roberts母公司成立于1902年，是历史悠久、全球领先的工程设计和施工承包集团公司，提供设计、采购、施工、试车、运营维护等一站式服务。

矿业服务业务地图Mining Business：

典型项目包括南非众多知名露天和地下矿山，包括世界最深矿井South Deep Gold Mine。.

另外加拿大DMC Mining、南非RUC Mining、德国Thyssen Mining等众多知名矿建公司因篇幅有限在此暂不做过多解析。

伴随中国综合国力提升持续和矿业行业的繁荣发展，中国矿业和矿建公司必将继续以国内市场为强大根基并在全球矿业市场取得长足进步和更高成就，在管理、技术、标准、人才等各领域对标国际平等对话、相互融合取长补短、兼容并蓄不断超越！