2023可再生能源市场：海合会国家

海湾阿拉伯国家合作委员会（海合会）是海湾地区最主要的政治经济组织，成员国包括沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、巴林、阿曼、卡塔尔、科威特六国，下文简称为海合会国家。

海合会国家是世界上最重要的化石燃料生产国和出口国之一，也是世界上人均二氧化碳排放量最大的国家之一。本报告指出，尽管可再生能源在海湾地区的电力结构中所占比例较低，但该地区可再生能源的使用比例正在增长。包括可再生能源部署在内的能源转型为该地区提供了减缓和适应气候变化以及实现经济多样化的机遇。

海湾地区可再生能源的部署高度集中，阿联酋占该地区可再生能源总容量的 60% 以上，占可再生能源投资的近 70%。不过，随着所有海合会国家实施其可再生能源计划，预计这些国家的投资和部署都将加速。

一、海湾国家经济和能源基本情况

海合会国家是中东最重要的常规能源供应来源，也是国际上的新兴经济强国。海合会国家人口相对较少，拥有丰富的石油和天然气资源，按人均计算，它们是世界上最富裕的国家之一。

1.经济概况

经济和对外贸易

海合会国家的大部分经济财富都源于丰富的化石燃料资源。海合会国家合计占全球已探明原油储量的30%左右，占全球已探明天然气储量的五分之一以上。由于人口较少，其国内能源需求有限，该地区生产的大多数化石燃料都用于出口。油气收入占GDP的比重很大，从阿联酋的11.5%到科威特的近50%不等。

经济多样化战略

海合会国家认识到完全依赖油气发展的脆弱性，也希望为该地区年轻人口创造更多样化就业机会。海合会国家的经济政策一直强调多元化发展，以确保其公民的福利和生活水平，并逐步向能够长期承受石油和天然气收入下降的经济模式转型。

2.能源概况

国内能源消耗

海合会国家不仅是化石燃料的主要出口国。石油和天然气也几乎占其最终能源消耗的全部 (图1.11)。虽然与世界主要市场相比，海合会国家在历史上一直是较小的能源消费国，但在过去30年中，其消费量增长了四倍多(图1.11)。

虽然海合会国家占中东和北非地区总人口的比例不到15%，但在2021年的最终能源消费总量中却占了60%以上。工业占所有海合会国家最终能源消耗的三分之一左右，其中大部分集中在钢铁、铝和石化产品生产等能源密集型活动。(图1.14)。

20世纪80年代以来，海合会国家的电力市场在电力普及的背景下迅速发展，国内工业、商业和居民消费者需求迅速增长。能源密集型工业化程度加深、收入水平和生活水平提高、住宅面积提高以及对全年空调的需求是国内电力需求增长的主要驱动力。

国内能源消耗

几乎所有海合会国家的发电都是由化石燃料驱动：主要为天然气，但也包括石油产品，甚至在高峰时期还包括原油(图1.17)。该地区目前的装机容量中只有大约3%基于可再生能源。

不断上升的需求导致国内生产的化石燃料使用效率低下、浪费严重，并推高了天然气进口。尽管天然气储量充足，液化天然气出口量减少，但十多年来产量一直落后于需求增长。卡塔尔目前是海合会国家中唯一个既能保持大量出口又能满足100%国内需求的国家。

3.气候变化和温室气体排放

地处中东地区，海合会国家非常容易受到气候变化影响。因此，应对气候变化已成为这些国家的当务之急。海湾地区人口高度城市化，密集的居住区将进一步加剧气候变化和其他环境问题的影响，如城市热岛效应、高水平的空气和噪音污染。

历史上，海湾地区化石燃料的大部分排放来自石油和天然气进口国，但是这种情况正在改变，截至2020年，中东和北非地区作为一个整体约占世界温室气体（GHG）总排放量的9%，其中海合会国家约占40%(图1.19)。2000-2020年期间，海湾地区的GHG排放总量增加了一倍多。由于海合会国家几乎完全由碳氢化合物提供能源，导致其成为世界上人均二氧化碳排放量最大的国家之一。

二、可再生能源的发展潜力与部署情况

海湾地区的可再生能源潜力早已得到广泛认可。优秀的太阳能资源、旨在降低成本的拍卖、有利的融资条件和不断下降的技术成本，都有助于可再生能源成为该地区最具成本效益的发电来源的前景。

1.可再生能源潜力

海合会国家拥有丰富的太阳能资源潜力:它们的年均全球水平辐照度在每平方米1700至2500千瓦时之间。一些地区，特别是阿曼和沙特阿拉伯，拥有丰富的聚光太阳能资源。沙特阿拉伯中部和北部、阿曼南部和科威特西北部的大片地区拥有良好的风力资源(每秒7.5米以上)。红海北部海岸的风速是世界一流的。（图2.1）。

2.部署情况

总体部署情况

过去十年，海合会国家的可再生能源发展迅速，从几乎一无所有开始，转变为中东和北非地区的一个重要扩张市场。如今，海合会国家占中东和北非地区可再生能源发电总装机容量的10%以上。海合会国家约90%的装机是太阳能光伏，4%是太阳能光热，以上装机几乎全部位于阿联酋、卡塔尔和沙特阿拉伯。(表2.1)。不过，尽管海湾地区可再生能源的部署近期迅速增加，但可再生能源在该地区电力组合中的份额仍然微不足道。到2022年，可再生能源仅占总装机的3%。

离网和分散式可再生能源发电

在海合会国家，离网使用可再生能源应用仍然有限，全区域发电量约为8.5兆瓦。该区域离网可再生能源的最大潜力是在岛屿以及石油和天然气行业使用的偏远和离岸地点发电，包括石油钻井平台。该地区现有的离网发电能力大多在阿联酋(太阳能光伏发电能力为5.9兆瓦)，其次是科威特，以及阿曼和沙特阿拉伯的项目。

除了离网解决方案之外，海合会国家还有潜力在屋顶部署住宅、商业和工业的分散式可再生能源。过去十年，该地区新增可再生能源装机几乎都来自国家委托的公用事业规模旗舰项目。

交通运输中的可再生能源

可再生能源在海湾地区电力部门以外的使用仍然有限，这是大多数海合会国家气候和可再生能源战略中的一个明显不足。潜在的发展领域之一是基于可再生能源的交通电气化。几个海湾国家的城市正在大力投资建设新的公共交通系统，对地铁、电车、公交等现有系统进行现代化改造。

3.成本下降

在大规模并网市场领域，可再生能源技术的成本竞争力明显增强。公用事业规模项目成本的下降可归因于技术进步、低成本融资、竞争性采购流程、部署规模扩大以及利益相关者对技术的深入了解。2010年，太阳能光伏发电的全球加权平均平准化电力成本(LCOE)为44.5美元/千瓦时，到2022年，这一成本下降至89%至4.9美元/千瓦时，使得太阳能光伏的LCOE比最便宜的化石燃料替代品低29%。同时，2010年陆上风电的LCOE为10.7 USt/kWh，到2022年将下降71%至3.3USt/kWh，比最便宜的化石燃料选项便宜52%。可再生能源相对于传统化石燃料呈现出日益增长的成本竞争力。

三、可再生能源政策与投资

1.计划与政策

可再生能源政策近年来有所发展。所有海合会国家现在都有可再生能源目标，六个国家中有五个制定了2050-2060年期间的净零目标。各国的目标不同，市场规模和准备程度也不同，但总体上，海湾地区是一个充满活力、潜力巨大的地区。阿联酋和其他几个海合会国家也将其可再生能源目标纳入了《联合国气候变化框架公约》下的国家自主贡献中，目标也出现在政府高层官员公布的国家愿景和公告中。预计未来几年海合会国家将有更多有雄心的新目标。

2.可再生能源投资

对海合会国家可再生能源的投资可分为两大类:对该地区可再生能源项目和价值链的投资以及海外投资。

可再生能源项目投资

海合会国家观察到的投资模式反映了可再生能源新兴市场的特征。大部分投资是由大型项目推动的，投资额同比波动较大。图3.1显示了2013年至2022年期间海湾地区可再生能源的投资趋势。到目前为止，投资集中在阿联酋，该国占2013-2022年期间投资的近70%。随着部署的加快，每年投资流量可能会减少波动，变得更加一致，并在所有国家都有所增加。

价值链中的投资

除了对可再生能源项目的直接投资外，公共和私营实体还投资开发了本区域可再生能源价值链的各个环节。在大多数情况下，这些实体具有能源领域投资的经验，寻求在一个前景光明的领域扩大其投资足迹，并在传统能源之外实现投资组合的多样化。具体投资举措涉及为项目开发、制造、研发和特别设计的基金等。

对区域外可再生能源项目的投资

海合会国家在关键地区有几项战略性可再生能源投资(图3.2)。2016年至2020年，海合会国家对加强中东和北非地区可再生能源和发展举措的重视，包括约旦、埃及和摩洛哥等国家的几个太阳能和风能项目获得了高14亿美元的资金支持。南亚和撒哈拉以南非洲也受益匪浅，分别获得10.39亿美元和3.88亿美元的投资，助力在这些地区推广可持续能源解决方案。此外，海合会国家向东亚和太平洋、欧洲、北美(不包括墨西哥)提供了可再生能源资金共拨款8.23亿美元，促进可再生能源发展。

四、气候政策

过去十年，气候政策在海合会国家中变得更加受重视。所有六个国家都是2015年第21次缔约方会议(COP21)上签署的《联合国气候变化框架公约》(UNFCCC)巴黎协定的签署国。对于正在努力解决可再生能源问题的海合会国家来说，气候政策现在是其可持续发展规划的一部分。

1.气候目标

截至2023年11月，所有海合会国家都提交了源于国家数据中心的减排目标（表4.1）。尽管与其他主要化石燃料生产国政府一样，该地区各国政府经常强调石油和天然气在未来能源结构中的持续作用，但在国际层面，各国对呼吁“逐步减少”化石燃料的政治支持力度有所加强。

2.减排政策

减少排放需要制定减排政策，包括设计更严格的能效要求和绿色绩效标准、改善可再生能源的投资环境等。以阿布扎比针对工业公司的专项能源关税激励计划(ETIP)为例，该政策为在效率和经济产出标准方面获得优异评价的公司提供优惠的公用事业税率。将电力生产商对绿色技术投资的固定补贴相结合，可以创造一个“绿色利润”循环，即生产商向制造商提供绿色电力，随后制造商为其有效的能源管理获得更好的税率，并提高利润。

五、绿氢

绿氢是通过电解器从可再生电力中生产的氢，在某些情况下是帮助推动化工和钢铁制造、远程航空和航运等难以减排行业脱碳的主要解决方案。

1.绿氢发展潜力

海湾地区目前太阳能光伏价格创下历史新低，并计划在未来几年扩大可再生能源的部署以及发展受益于清洁气出口投入的国内产业，这都使得海合会国家拥有生产绿氢的特殊潜力。

该地区已经可以从天然气中生产氢气，没有碳捕获，对该地区的温室气体排放情况有所贡献。该区域生产绿氢的潜在低成本有可能扩大工业部门的绿地投资，以实现经济多样化和传统能源出口多样化。阿曼、沙特阿拉伯和阿联酋政府都宣布了氢出口计划，这三个国家都有望成为绿氢的生产国。

2.绿氢相关政策

阿曼和阿联酋两国制定了专门的氢能战略，阿联酋制定了氢能政策(图5.4)。由于该地区的大部分氢能潜力尚未开发，战略正在准备中，随着更多具体行动和政策的实施，该地区有可能在未来几年取得进展。

六、结论

海合会一直是中东发展最快、最富裕的经济体之一，能源一直是它们转型的核心。化石燃料塑造了该地区过去的辉煌，但巨大的资源潜力、有利于可再生能源投资的环境、更低的成本竞争力、气候政策与绿氢带来的机遇，都意味着海合会国家的未来将由可再生能源塑造。