2023年中国光伏行业产业链上中下游市场分析

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在各国政策的驱动以及发电成本快速下降的推动下，光伏产业规模持续扩大，目前，光伏产业已成为我国少数具有国际竞争优势的战略性新兴产业之一。在全球碳达峰、碳中和的背景下，光伏行业将迎来长期发展机遇。

一、产业链

光伏产业链上游主要为原材料，中游为光伏组件与零部件，下游为发电与应用产品。

资料来源：中商产业研究院整理

二、上游分析

1.多晶硅

多晶硅是光伏产业的基础原材料，在光伏产业政策以及相关企业改进生产技术的驱动下，我国多晶硅行业呈现快速发展的趋势，产量持续增长。数据显示，我国多晶硅产量由2017年的24.2万吨增长至2021年的50.5万吨，2022年上半年达36.5万吨。

数据来源：中商产业研究院整理

随着龙头企业优质产能逐渐投产，我国多晶硅行业集中度较高，其中，通威集团、新疆大全、新特能源产量占比分别为15%、14%、14%。江苏中能、东方希望、协鑫集成占比分别为13%、13%、8%。

数据来源：中商产业研究院整理

2.硅片

资料来源：中商产业研究院整理

3.银浆

光伏银浆是电池片结构中的核心电极材料，占电池片非硅成本比例约33%。光伏银浆可分为受光面的正面银浆与背光面的背面银浆，其中正面银浆的功能性及重要性较强。正面银浆形成了以聚合股份、帝科股份、苏州晶银为龙头的市场竞争格局，行业集中度较高。

数据来源：中商产业研究院整理

资料来源：中商产业研究院整理

4.PET基膜

PET基膜是光伏行业上游的重要原材料之一，近年来，我国PET基膜产能进入快速发展阶段，2021年达52万吨。未来，随着我国对PET基膜需求量的增长，预计2023年PET基膜产能将达62.9万吨。

数据来源：中商产业研究院整理

资料来源：中商产业研究院整理

二、中游分析

1.光伏装机容量

光伏是一种利用太阳电池半导体材料的光伏效应，将太阳光辐射能直接转换为电能的一种新型发电系统。近年来，我国光伏产业规模稳步增长，光伏新增装机容量一直居全球首位，数据显示，2021年我国光伏累计装机容量达30656万千瓦，新增装机容量为5493万千瓦。

数据来源：国家能源局、中商产业研究院整理

2.光伏组件

光伏组件是光伏系统中最为基础的组成部分，受光伏产业利好，光伏组件市场前景可期。数据显示，我国光伏组件产量在不断增加，2021年，中国光伏组件产量达182GW，同比增长46.1%，连续15年居全球首位，预计2023年将达233.6GW。

数据来源：CPIA、中商产业研究院整理

资料来源：中商产业研究院整理

3.光伏玻璃

光伏玻璃是光伏组件最重要的材料之一。近年来，随着光伏行业的迅速发展，市场需求进一步扩大，相关企业纷纷引入国外先进技术、大力投入研发、拓展产线，实现光伏玻璃国产化，光伏玻璃产量实现稳步增长。数据显示，2021年我国光伏玻璃产量达476万吨，同比增长8.7%，预计2023年将达552万吨。

数据来源：中商产业研究院整理

从市场竞争格局来看，我国光伏玻璃市场份额主要集中在信义光能、福莱特，占比分别为31.7%、20.3%，合计占比超过50%。2020年底，我国超白压花玻璃原片生产企业共计22家，在产窑炉50座，179条在产生产线，信义光能、福莱特、彩虹新能源、唐山金信、中建材、南玻集团、安彩高科、亚玛顿等产能均排在前列。