中东欧重点国家可再生能源现状及发电支持政策研究

2021年，中电工程国际公司（海外事业部）结合国际政治经济形势、碳达峰碳中和背景与海外市场热点，对海外市场进行大策划研究，经过与国际市场分析专家组成员反复研究、多次讨论，确定了14个市场信息专题分析报告题目和研究内容。公司微信公众号将推出“大策划研究”专题报道，分享此次研究成果，分别从墨西哥电力交易机制分析、国际碳中和要求下金融系统的发展方向分析及能源类企业的应对建议、后脱欧时代——机遇与挑战、中东欧重点国家可再生能源现状及发电支持政策研究、国际煤电发展前景分析、缅甸政治事件对中国能建业务开展影响的分析报告、越南《第八电力规划草案》背景下新能源电力发展政策及市场前景分析、以亚洲开发银行为例的多边金融机构业务介绍及市场开拓、全球燃机市场机会分析、东盟国家化工与医药工程行业前景分析、东盟国家垃圾发电行业前景分析、储能技术及储能市场分析、可再生能源发电制氢可行性分析、后疫情时代：电力企业的“双循环”新发展格局等角度，对海外市场进行专业和深入的分析研究，为国际市场开发、布局与资源投入等提供大策划智库支撑。

导语

本文希望通过对部分中东欧区域重点国家（白俄罗斯、波兰、乌克兰、罗马尼亚）的可再生能源发展现状，支持政策，投资环境和投资机会的介绍和分析，为中国电力投资商如何应用相关政策开展投资开发提供参考。

当今，对传统能源的过度使用带来严峻的空气污染、环境恶化、气候变化等问题，可再生能源将在能源生产和消费中占据越来越重要的地位，成为世界各国能源战略的关键组成部分，开发利用可再生能源成为国际发展大势。随着“一带一路”建设和中国-中东欧“16+1”合作的不断深化，密切关注中东欧重点国家的可再生能源现状和政策变动，有利于企业进一步挖掘区域内的电力市场及产业潜力，把握市场机遇，寻求与当地企业的合作机会，谋求中欧区域的长远发展。

可再生能源的概念和发展愿景

概念界定

1978年12月，在联合国第 33 届大会第 148 号决议中，将新能源和可再生能源用“New and Renewable Sources of Energy”一个词组加以表述，并将新能源和可再生能源的范围界定为：太阳能、地热能、风能、潮汐能、海洋波浪和温差能、生物质能转化、薪材、木炭、泥炭、牲畜能、油页岩、油砂、水能。

发展愿景

国际可再生能源署近日发布《2021年度可再生能源装机容量统计》报告显示，2020年全球新增可再生能源装机容量超过260GW，同比增长近50%，创下历史新高。2021年将成为可再生能源下一个迅猛发展时期的新起点。

白俄罗斯可再生能源现状和投资机会分析

白俄罗斯可再生能源现状和发展趋势

截至2020年9月1日，白俄罗斯国内发电系统装机容量为10170MW，其中可再生能源发电装机容量为486.7MW，占比4.8%。今年前8个月，白俄罗斯国内可再生能源发电装机容量增加了82.1MW，增长了3.5%。按照计划，至2025年将增至750MW。根据白俄罗斯的环境和能源规划，到2035年，可再生能源发电每年将达到至少2600GWh。

白俄罗斯电力市场

• 市场概况

白俄罗斯的电力行业是一个垂直整合的结构：国家按照行政区划结构，将六个州的能源体系联合起来。在每个州能源系统的基础上，形成了能源生产联合企业-白俄能源公司，履行生产、传输、分配和销售能源的功能。

白俄罗斯电力行业的国家管理机构是白俄罗斯能源部。能源部隶属于白俄罗斯部长理事会，并根据其任务规定开展活动。

电价领域的监管机构为白俄罗斯经济部和白俄罗斯部长理事会。白俄罗斯经济部，为实体经济部门中的用户（居民除外）制定电价；白俄罗斯部长理事会，为居民制定电价。白俄罗斯能源公司负责国家的电力进口和批发。

目前国家电力批发贸易根据双边合同以“单一买方”的方式进行（白俄能源公司是进口方和区域能源系统过量电力的批发买方，同时是电力短缺能源系统的卖方）。没有电力交易所，也没有独立的平衡市场。

• 白俄罗斯电价

白俄罗斯对变压器容量在750kVA及以上的大工业用电执行两部制电价，包括基本电价和电度电价。其他用电执行单一制电价，因此有的地区把两部制电价叫做大工业电价。白俄罗斯电价分为居民和法人两级。

居民用电有单一费率和分时段差别计费两种方式。自2020年1月1日起，居民用电单一费率0.077美元/kwh，分时段计费中，高峰负荷电价约0.046-0.054美元/kwh、低谷电价约0.138-0.153美元/kwh。

白俄罗斯可再生能源政策和投资机会分析

目前，白俄能源部负责将可再生能源发电装置并入国家电网系统，按照相关法律规定的价格回收电力。

根据白俄罗斯反垄断和贸易部2018年第73号《关于新能源电价》的决议，非白俄能源公司下属企业生产的新能源电价以及白俄能源公司供电企业所供的新能源电价，按照工业电价价格水平制定，并附加系数。

对于2019年11月1日以后配额范围内建立的装置：按新能源的类型、投运年限、投产日期的不同分别指定系数。

根据白俄罗斯2010年12月27日204－3号法律－《关于新能源》16章的条例，使用新能源的电站投资方有权获得连网保证，国家供电公司保证购买新能源产生的电能。供电公司提供连网技术条件用于开展设计和施工，电站移交投产后（或部分投产后），将与当地国家电力公司签订购电协议。

根据白俄2035年规划，可再生能源仍为白俄可再生能源发展的重要方向，中国企业可充分利用自身在新能源领域的技术优势，结合项目的实际收益情况，加大对白俄可再生能源行业的投资力度。

波兰可再生能源现状和投资机会分析

波兰可再生能源现状和发展趋势

2021年2月，波兰部长会议批准了2040年能源政策。2024年能源政策中提到的几个要点包括：煤炭在国家发电结构中的份额从目前的80%下降到2030年的60%和2040年的22%。特别是通过太阳能光伏和海上风电项目提高可再生能源发电的份额。2030年，最终能源消耗的可再生能源将达到21%左右，转化为净发电量的27%左右。根据目前的法律地位，不会建造新的陆上风力发电厂。

波兰电力市场

• 市场概况

自2004年加入欧盟后，波兰按照欧盟电力市场化改革要求，逐渐形成了成熟的发、输、配、售分离的自由竞争电力市场。波兰的输电系统由国有完全控股公司PSE（PolskieSieciElektroenergetyczne S.A. operates）管理和运营，PSE(波兰国家电网公司)是全国唯一的输电系统运营商

波兰四大国有能源集团包括PGE(波兰能源集团)、TAuRON公司、ENEA集团和ENERGA集团共占有波兰80％的发电市场、70％的电力销售与配电市场。这4家企业都在华沙证券交易所上市。波兰早在1999年就成立TGE（波兰能源交易所)，TGE是波兰指定电力市场运营商，也是波兰唯一的电力和天然气交易所。波兰能源监管办公室是波兰电力和油气领域的监管机构，主要负责审批准证、电价制订、新能源竞拍等职责。

• 波兰电价

2019年上半年，波兰居民用电含税电价约0.134欧元／(kw·h)，非居民用电含税价格0.10欧元/kw·h。

波兰可再生能源补贴政策

无论是设定严密的碳排放计算规则，还是合理的碳税征收机制，对于金融机构来说都显得不那么直观，如何简单明了的发现那些在碳排放上不合格企业始终

2015年2月，波兰议会通过《可再生能源法案》， 并于2015年3月11日，由总统科莫罗夫斯基签署该法律。该法经过两次修订，于2016年7月1日生效。新法引入了以竞价系统为基础的新型支持措施，用拍卖机制取代了原来的配额制。

• 差价合约竞拍机制

对装机量10kw以上的电站，竞拍机制将作为主要的激励措施。根据新能源法案的要求，每年至少进行一次可再生能源竞拍，能源监管办公室会事先宣布希望通过竞拍出售的电量和预算以及参考报价，至少提前30天发布竞拍日期。想要参加竞拍的企业需要先申请竞拍许可，申请许可的材料包括：

1）并网许可(自申请人申请日起，并网许可的有效期为 2 年)或并网协议(首次交付电力的截止日期不得超过签订并网协议之日起 4 年)；

2）建筑许可证(有效期最少 6个月)；

• 装机容量方案工程和费用一览

支付 60 兹罗提（约 14 欧元）每 1 kW的押金，或提供等额银行担保提交申请后，能源监管办公室会在30天内颁发竞拍许可，一般来说许可的有效期为1年，有效期可能受到所提交材料的有效期发生变化。

竞拍机制之下，政府在15年之内，对于特定数量和价值的可再生能源发电提供支持（补贴）。部长理事会每年公布可获得补贴的电能数量和价值，拍卖时间表仅由能源监管局主席编制和公布。总统必须在21天后宣布拍卖结果。

根据技术类型分为5个大类，新旧电站的竞拍资源库将各自独立（2016年7月1日前发电和竞拍后发电），1MW以下和以上的竞拍资源库也各自独立，至少有25%的可再生能源电力将分配给装机量1MW以下的电站。但是在一个竞拍资源库中的不同可再生能源技术将直接参与相互间的竞争。

投标者将需提供发电总量、每MW时的价格，且后者不得高于立法参考价格。参考价格将基于特定的可再生能源技术各自设定，并按装机量不同而有差异，根据历史绿色证书的价格、市场电价等因素综合决定。根据以下参数的不同，参考价格被分为18组：（1）海上风力发电；（2）陆上低于1MW装机量的风力发电；（3）陆上高于1MW装机量的风力发电；（4）5组关于沼气发电价格；（5）3组关于生物质能发电价格。其他还有太阳能、水力、地热、生物降解垃圾发电等的参考发电价格。

投标出价将按照每MW时电价多少排序，出价最低者排第一位，对于可再生能源发电支持以年度拍卖预算为限。成功的投资者将有义务在赢得竞拍后48个月内完成电站建设（太阳能电站为24个月、海上风电场为72个月太阳能：24个月陆上风：33个月海上风电：72个月其他：42个月）。

500kw以上装机量的中标投资者将与国有的可再生能源结算公司签订差价合同，差价合同将平衡市场的平均电价与中标价差别的问题，若市场电价高于中标价，受益人将被要求返还差额，发电电量将根据具体交易在市场上出售，或者在电力交易所出售。

获得支持的竞拍参与企业将须至少供应投标电量的85%，以3年为期进行监督，未达到该目标的企业将被施以罚款，罚款额度将参照短缺供应的电量（最多是100%承诺电量）和投标电价的一半计算。

波兰可再生能源投资机会分析

• 可再生能源市场潜力巨大

根据上文提到的波兰2024年能源政策可以看出，可再生能源仍为波兰能源发展的重要方向和能源结构转型的主要方向。中国企业可充分利用自身在新能源领域的技术优势，加大对波兰可再生能源行业的投资力度，拓展在波兰市场经营布局。

• 建议投资的可再生能源类型

根据波兰2024年能源政策，海上风电和核电为发展核心。但海上风电的成本和投资流程比较漫长。

根据波兰光伏行业协会(SBF)引用的输电系统运营商PSE SA的数据，截至2020年12月，波兰光伏装机容量约为3662MW。2020年波兰光伏市场的发展规模还是超出了2040年能源政策中的预期。根据国际可再生能源研究所(IEO)预测，波兰将在2021年增加约2GW的太阳能光伏(PV)发电能力，到2025年，该能源供应将实现高达15GW的投入发电能力。

由于距离限制（波兰法律规定风力发电项目必须远离居民区，限制风机到周边最小距离要至少达到风机高度的10倍），能源拍卖计划中将更多倾向于签订更多光伏发电项目，新风能项目开发显著放缓。

2020年波兰新能源市场最大安装成本

上述数据表明，中国企业可充分利用自身在光伏设备上的技术和成本优势，加大光伏项目的投资力度。

• 投资模式

建议中国投资者与波兰当地市场活跃的开发商、承包商、设备供应商等建立合作关系，在寻找项目开发权收购机会的同时，积极探索“绿地开发” 或通过与当地开发商合作进行联合开发、委托开发等方式开发项目，做到优势互补，有效控制 项目开发风险。

乌克兰可再生能源现状和投资机会分析

乌克兰可再生能源现状和发展趋势

乌克兰政府正在努力开发替代能源，以促进能源安全，并减少碳排放。2001年11月通过了《替代能源法》，确立了利用可再生能源的法律、经济和组织规则。根据法律，可再生能源包括太阳能、风能、水力、生物能源、地热和其他几乎取之不尽用之不竭的二次能源。在2035年的能源战略中，政府也确定了25%的能源来自可再生资源的目标。

乌克兰电力市场

• 市场概况

国家能源监管委员会是乌克兰电力市场的主要调节机构。国家能源监管委员会和国家公用事业监管委员会负责电力市场的所有活动。

2017年6月，《2016年电力市场法》通过，并于2019年7月全面生效，实现了乌克兰加入欧洲电力传输系统运营商网络（ENTSO-E）的目标。这项法律使乌克兰的国家立法与欧洲联盟在欧洲天然气和电力市场的第三套能源计划中的规定保持一致，从而使乌克兰的国家电力市场自由化。新的电力市场模式提供了一个多主体的多元化市场，既包括合同形式的购电，也包括日前、日内、平衡和辅助市场。国家公用事业监管委员会负责为未来和日间市场以及零售电力市场制定市场规则，不再参与批发价格设定或交叉补贴。

• 乌克兰电价情况

乌克兰使用固定电价，按火电、水电、热电联产、核电、光伏和风电不同种类，采用不同价格。其中，可再生能源电力适用“绿色费率”，包括风能、太阳能、地热、水电、生物量和沼气。

乌克兰可再生能源鼓励政策

无论是设定严密的碳排放计算规则，还是合理的碳税征收机制，对于金融机构来说都显得不那么直观，如何简单明了的发现那些在碳排放上不合格企业始终

为了进一步推动国内可再生能源的增长，政府已提出上网电价计划，并计划在2021年推出可再生能源拍卖。除此之外，政府还出台了新的政策和激励计划，以增加该国可再生能源的采用。

• 绿色电价

“绿色电价”政策是一项适合于可再生能源发电的方案，于2009年在乌克兰推出。该计划将开放至2030年1月1日。2020年8月，乌克兰政府实施了新的立法修正案，以支持替代能源发电。根据这些法律提出的主要修正案包括：

• 降低上网电价。

• 引入可再生能源生产商的失衡责任

• 从国家预算中为担保买方提供财政支持的可能性。拟议的财政奖励应不低于各年度可再生能源预计发电量的20%

• 提高上网本拍卖程序的透明度

上网电价支持系统将运行至2029年12月31日。新的上网电价如下：

按照现行立法的设想，上网支持机制将适用到2029年。根据现行法律规定，2020年投产的新风电项目的适用性将降低10%，2025年投产的项目的适用性将进一步降低。

• 拍卖

2018年12月4日，燃料和能源综合体、核政策和核安全委员会批准了《乌克兰关于确保替代能源发电具有竞争性条件的若干法律修正案的法律草案》（“法律草案”）主要条件的更新版本。这项法律草案旨在推出一项拍卖计划，以实现基于可再生能源的未来项目。修订后的法律草案自2020年1月1日起实施。所有达到可再生能源发电总量15%的可再生能源技术都有资格参加该计划。拍卖将以配额法为基础。

2020年12月，乌克兰能源部宣布了将于2021年启动的乌克兰首次可再生能源拍卖的配额和时间表。能源部还提出了2021年的配额，2021年的配额总额为365MW，其中太阳能155MW，风能150MW，其他可再生能源（包括生物能源和水电）60MW。该部还提出了2022-2025年的估计配额。2022-2025年拟议的估计配额指标如下：

2022年：总发电量为420MW，其中太阳能和风能发电量为170MW，其他可再生能源发电量为60MW；

2023年：总计470MW，包括180MW太阳能、190MW风能和100MW其他可再生能源；

2024年：总发电量为520MW，其中太阳能190MW，风能210MW，其他可再生能源120MW；

2025年：总发电量570MW，其中太阳能200MW，风能230MW，其他能源140MW。

• 税收优惠政策

乌克兰向生产可再生能源、制造或进口可再生能源部门所用设备的公司提供免税。乌克兰的税法包括鼓励可再生能源资产的进口和建设，以及到2021年的运营。这些税收规定适用于风能、太阳能、地热、波浪和潮汐、水力、生物量和沼气。适用的豁免包括：

• 完全利用可再生能源发电的公司核心业务利润的100%应免征企业所得税。

• 80%的销售和进口利润应免除以下企业所得税：

• 利用可再生能源的设备；

• 用于产生可再生能源的材料、原材料、设备和零部件；

• 节能设备和材料、货物，其操作可节省和合理使用燃料和能源资源；

• 燃料和能源支出的计量、控制和管理手段；

• 替代燃料生产设备。

乌克兰可再生能源投资机会分析

• 可再生能源市场潜力

根据乌克兰2035年规划，可再生能源仍为乌克兰能源发展的重要方向和能源结构转型的主要方向。优惠的税收政策也为投资商提供了良好的投资环境。中国企业可充分利用自身在新能源领域的技术优势，加大对乌克兰可再生能源行业的投资力度。

• 建议投资的可再生能源类型

随着俄乌关系持续僵化，乌克兰急需摆脱冬季供暖对俄罗斯天然气的过度依赖。为增强冬季能源供给安全，大力开发分布式光伏，充分利用居民、商业、工业厂房屋顶安装光伏供电供热设备，将成为短期内乌克兰光伏市场的增长点。但根据现行法律规定，2025年投产的太阳能项目的FiT适用性将降低，投资企应结合项目成本慎重分析。对于生物质项目，基于当前上网水平的适合度没有降低，因此中国企业可充分利用自身在生物质项目上的技术优势，加大生物质项目的投资力度。

罗马尼亚可再生能源现状和投资机会分析

罗马尼亚可再生能源现状和发展趋势

2019年可再生能源装机容量约5.1GW，占罗马尼亚装机总容量的21.6%。在可再生能源总装机容量中，陆上风电占多数，占59.4%，其次是太阳能光伏发电，占27.2%，小型水电占10.4%，生物发电占2.7%。其余0.001%的份额由地热发电提供。罗马尼亚可再生能源装机容量，特别是风电和太阳能光伏发电能力显著增长。可再生能源市场从2006年的328兆瓦（MW）增长到2019年底的5104 MW左右，以陆上风电为主导，2018年底累计装机容量约3041 MW，太阳能光伏累计装机容量约1386兆瓦。

罗马尼亚政府致力于可再生能源发展。为实现这一目标，政府推出了各种支持计划，旨在2030年前从可再生能源中获得77 TWh的能源。此外，该国计划到2025年开发至少10个风能和太阳能光伏领域的开发区。

罗马尼亚电力市场

• 市场概况

罗马尼亚电力市场由监管机构、发电商、输电商、配电商和售电商组成。电力市场的监管机构主要是罗马尼亚能源部和罗马尼亚能源监管局。按照欧盟指令要求， 罗马尼亚已经完全实现了发、输、配、售的分离。目前，罗马尼亚在运行的电力市场主要有六类：电力平衡市场、日前市场、双边合同市场、绿色证书市场、辅助服务市场和跨国电力分配市场。

• 罗马尼亚电价情况

罗马尼亚政府根据用电量的不同，对工业和生活用电采取区别定价政策，具体价格由罗马尼亚能源监管局通过政府法令形式确定。居民用电分为5档，价格在 0.1982～0.9378 列伊/(kW·h)之间，约合0.05～0.28 美元/(kW·h)；罗马尼亚可再生能源电价=基础电价+绿色证书补贴。

罗马尼亚可再生能源鼓励政策

• 绿色证书补贴机制

绿色证书是为了鼓励风能、太阳能等可再生能源发展而制定的补贴机制。绿色证书由罗马尼亚国家能源局(SEN)签发，罗马尼亚国家能源规划局(ANRE)进行统一管理。每年4月15日之前，能源监管机构都会重新检查发电商或供应商上一年是否达到各自的可再生能源配额。如果发电商或供应商在4月15日之前未能达到ANRE规定的上一年配额，他将不得不购买丢失的证书€每张证书110美元（132.54美元）。2018年固定为€29.4美元（33.21美元）至€每张证书35美元（39.53美元）。

• 差价合约机制

罗马尼亚能源部宣布了一个新的机制，支持低碳发电，称为差价合约（CfD）计划。该机制在波兰新能源政策介绍中有详细解释。罗马尼亚能源部表示，新计划可能从2020年1月1日起实施。

罗马尼亚可再生能源投资机会分析

从2011年开始，罗马尼亚开始在全国范围内推广“绿色证书”机制（简称“绿证”），截至2013年，绿色证书计划已吸引了数十亿欧元的投资，其中风电领域最多。但绿色证书政策过于宽松，造成了发电成本的增加，同时推高了国内电费和通货膨胀。2014年1月1日起减少授予太阳能发电项目的绿证数量。2014年“绿证”政策改革及补贴力度下降后，极大地削减了罗马尼亚可再生能源领域的投资热情。新的机制仍存在不确定性。

总结

截至2020年9月1日，白俄罗斯国内发电系统装机容量为10170MW，其中可再生能源发电装机容量为486.7MW，占比4.8%。今年前8个月，白俄罗斯国内可

根据白俄能源规划，白俄罗斯新能源市场仍有很大潜力。不同新能源类型的发电装置补贴系数差别不大，具体投资选择可根据资源条件和具体的收益情况综合评估后确定。

根据波兰2024年能源政策可以看出，可再生能源仍为波兰能源发展的重要方向和能源结构转型的主要方向。海上风电和核电为发展核心。但海上风电的成本和投资流程比较漫长。陆上风电受距离限制（波兰法律规定风力发电项目必须远离居民区，限制风机到周边最小距离要至少达到风机高度的10倍），项目开发显著放缓，能源拍卖计划中将更多倾向于签订更多光伏发电项目。根据现有市场的光伏装机容量和预测，结合安装成本，波兰光伏项目具有巨大投资潜力。中国企业可充分利用自身在新能源领域的技术优势，与当地企业合作，做到优势互补，有效控制开发风险。

根据乌克兰2035年的能源战略和对新能源的激励计划和政策，乌克兰的可再生市场仍有很大潜力，特别是优惠的税收政策为投资商提供了良好的投资环境。中乌两国已在“一带一路”框架内进行了可再生能源、电力等较为成功的合作尝试。中国企业进入乌克兰市场为后续进一步深化中乌两国可再生能源合作打下了一定基础。大力开发分布式光伏，充分利用居民、商业、工业厂房屋顶安装光伏供电供热设备，将成为短期内乌克兰光伏市场的增长点。但根据现行法律规定，2025年投产的太阳能项目的FiT适用性将降低，投资企应结合项目成本慎重分析。对于生物质项目，基于当前上网水平的适合度没有降低，因此中国企业可充分利用自身在生物质项目上的技术优势，加大生物质项目的投资力度。

鉴于罗马尼亚“绿证”政策和新机制存在不确定性，建议投资企业综合评估上网电价，考虑投资是否有利可图。

综上所述，中东欧可再生能源电力市场正处于结构转型调整期，市场潜力巨大，特别是波兰市场。建议中国企业未来应根据重点国家电力行业转型调整的发展趋势，积极参与光伏和领域和配套储能项目，积极探索项目的商业模式，关重点国家政府相关政策调整和电价变化走向，从而稳定有序开发中东欧重点国家新能源电力市场。