前言:

根据毕马威的一份统计,亚太垃圾发电市场预计将以每年15%以上的速度增长,到2023年达到136.6亿美元。目前,北欧、中国和日本公司都在积极跟踪关注东南亚垃圾处理市场。

亚太新兴市场的各国政府都渴望利用垃圾发电技术Waste to Energy(WTE)来解决日益严重的垃圾问题,但众所周知的是,要创造经济和环境上可持续的WTE解决方案,需要的不仅仅是政府给项目颁发一张许可证。本文简述东南亚各国当前推出的垃圾发电项目以及所遇到的问题,并提供了一些建议供行业参考。

解决新问题的新办法

随着人口增长和经济发展,垃圾管理已成为东南亚各国当务之急。东南亚大多数城市没有足够的场地来扩建或新建垃圾填埋场,各政府需要采纳有效和可持续的垃圾管理方案,这其中最受重视的就是垃圾发电技术。

垃圾发电(Waste to Energy, 简称WTE)是指通过特殊的焚烧锅炉燃烧城市固体垃圾,再通过蒸汽轮机发电机组发电的一种发电形式。垃圾发电分为垃圾焚烧发电和垃圾填埋气发电两大类。

“WTE只是垃圾管理全链条的一个环节”,世界银行高级基础设施融资专家Edwin Yuen说,“城市垃圾管理的第一环节是垃圾控制和垃圾分类,由政府出台公共政策,号召和指导居民减少垃圾产生和分类;第二环节是垃圾收集、运输和进炉燃烧,最后是将燃烧灰烬运至当地垃圾填埋场进行填埋。

WTE项目通过垃圾燃烧产生了有价值的电力能源,但更大好处在于它将垃圾转化为灰烬的能力,使得运往填埋场的垃圾体积量减少了高达90%。垃圾的减少也有助于控制填埋场中有机物质分解所致的甲烷排放。这两点对土地狭小、人口密度大的东南亚城市尤为重要。在新加坡等一些典型地区,缺少填埋场地成为政府采用WTE解决方案的关键考量因素。而预计到2030年,东南亚城市人口将增加到近4亿,需要大量WTE投资来应对垃圾的增加。

WTE是可持续垃圾管理的几个必要条件之一。WTE系统可以作为传统化石燃料发电的一项补充,产生可再生电力为城市和政府创造收入,同时也可以减少城市填埋场地需求,一举多得。

已被证实的成熟技术

WTE技术已经商业实施了几十年,其中应用最广泛的是炉排型焚烧技术,占全世界垃圾焚烧市场总量的80%以上。该类炉型的最大优势在于技术成熟,运行稳定、可靠,适应性广,绝大部分固体垃圾不需要任何预处理可直接进炉燃烧。尤其应用于大规模垃圾集中处理,可使垃圾焚烧发电(或供热)。

在2003年至2011年期间,全世界至少建成了106个机械炉排焚烧厂用于垃圾处理。2000年,日本三菱在新加坡建成的TSIP项目,垃圾处理能力达到3000吨/日,发电装机80MW,是世界上最大的炉排炉焚烧项目之一。

新加坡Tuas South Incineration Plant垃圾发电项目,建成于2000年,总投资8.9亿美元

此外还有其他的WTE技术,例如流化床焚烧炉、回转炉焚烧炉、垃圾气化焚烧等等,预计未来也会在东南亚实施。

WTE的经济学

亚太WTE市场预计将以每年15%以上的速度增长,到2023年达到136.6亿美元。行业相关公司包括产业投资商、商业银行、多边机构、基础设施基金等。总体上,发达国家的垃圾发电市场要比发展中国家成熟,但也意味着发展中国家的潜力更大。

公私合营PPP是目前东南亚区域最受欢迎的垃圾发电开发模式。据新加坡国家环境署副首席执行官(环境保护)兼环境保护司司长Ananda Ram Bhaskar说,在新加坡,国家环境署既可以自行投资开发WTE项目,也可与私营公司以PPP模式共同开发WTE项目。

在一个典型的WTE公司合营结构中(PPP),开发商在Design-Build-Own-Operate(DBOO)模式下负责项目的开发,在25-30年的特许经营期内,按照合同容量要求,自行融资、建设、拥有、维护和运营项目。WTE项目需要大量的前期投资,开发商及贷款银行需要得到政府部门的担保,确保项目在一定时间内实现投资回报。

世界银行Edwin Yue指出,无论采用何种开发模式,都绕不开如何赚钱的基本经济学。WTE项目主要基于两个收入来源:第一个来源是市政当局、企业或其他组织向项目方所交纳的垃圾入炉费或者倾倒费;第二个来源是项目向当地电网出售电力的电费收入。在某些情况下,焚烧产生的灰渣等产品的出售是第三个但较小的收入来源。

垃圾入炉费取决于垃圾数量,而电费收入取决于垃圾焚烧产生的热量。如果垃圾中易燃物越多(如塑料、纸张或木材),焚烧产生的热量越高;反之如果不燃物越多(如砖块或玻璃),焚烧产生的热量就越低。此外,按照技术安全规程,机组的产热能力需要设定一个上限。如果可燃废物的百分比过高,热值将高于设计安全水平,运行人员必须减少进入焚烧炉的垃圾数量,这就会减少了入炉费(倾倒费)。但如果热值太低,机组所发电力就会减少。

“WTE项目面临的最大挑战,” Edwin Yuan说,“是平衡垃圾数量和垃圾成分(热值),以取得最优的电费收入和入炉费组合。”

WTE在东南亚的发展

目前,东盟10个成员国共有10个垃圾发电厂或试验项目,分布在包括新加坡、泰国、印度尼西亚和越南等国。

毫无疑问,中国是区域垃圾发电行业主要参与者,过去十年中,中国在国内市场积累了大量成功的垃圾发电项目经验和技术,正在积极向东南亚推广。截止到2017年,中国建成运营了339个垃圾发电厂,总装机7.8吉瓦。预计到2020年将增长到600个垃圾电厂,总装机达到10吉瓦。

与此同时,日本在积极地向东南亚推销其垃圾发电的专业知识和技术。日本全国有380个垃圾发电厂,全国近三分之一的垃圾焚烧项目将垃圾转换为电力。为了赶在中国之前抢占东南亚垃圾焚烧市场,在市场开拓方面,日本采取了比中国更加积极的做法:首先,日本外务省在其2019年财政预算中预留了20亿日元(1849万美元),用以扶持日本企业进行项目现场勘查和其他标前活动;其次,日本企业往往提供包括WTE在内的一揽子整合方案,辅以一系列配套服务,如废物分类、废物减少、人员培训和回收等,提高东南亚政府的认可度。截至2019年中,日本Hitachi Zosen、JFE Engineering、三菱重工等企业已与越南、印度尼西亚和菲律宾达成了相关项目的合作协议。

下面是东南亚各国WTE项目的推进情况,以便中资企业了解:

新加坡长期以来一直是WTE发展的地区领导者。Bhaskar表示,新加坡的目标是在2030年之前,将每天运往Semakau垃圾填埋场的垃圾量减少30%,即从2018年的人均0.36千克减少到人均0.25千克。目前,新加坡全境有四个投运的WTE项目:

Tuas、Senoko、Tuas South和Keppel Seghers Tuas项目,以及一个Semakau垃圾填埋场。而新加坡目前在建的综合废物管理项目(IWMF),是东南亚地区最大的垃圾处理项目,建成后将实现可燃烧垃圾-厨余-污泥等多废物流整合处理。IWMF的第一阶段功能要实现2900吨/天的可焚烧垃圾、250吨/天的家庭可回收物、400吨/天的厨余和800吨/天的污泥处理能力(污泥来自于拟建的Tuas水处理厂)。

未来,Tuas水处理厂将与IWMF整合形成Tuas 枢纽,从而实现水-能源-废物之间的协同作用,提高能源和资源回收效率,进一步优化新加坡的土地利用。

印度尼西亚正在推进12个WTE项目,从2019/20年三个WTE项目的招标开始─一个在西爪哇的万隆首都,另外两个在班顿-坦格朗和南坦格朗。类似的项目也将在全国范围内陆续推出,包括雅加达、南苏门答腊省首府Palembang、西爪哇省的Bekasi、中爪哇省的Semarang和Surakarta、巴厘岛的首府Denpasar、东爪哇省的Surabaya、南苏拉威西省的Makassar首府和北苏拉威西省的首都Manado等地。所有12个垃圾发电项目预计将于2022年建成,总装机达234MW。

泰国为各种类型的WTE项目设立了补贴和税收优惠,包括焚烧、气化、发酵和填埋气体捕获。该国还在2018-2037国家电力规划中设定了500MW的垃圾发电目标,占2037年可再生能源资源总量目标的30%。泰国目前WTE项目的暂定上网电价为3.66泰铢/度。

越南正在吸引中国、日本和其他国家的投资者兴趣。一些市政当局积极推出WTE项目,呼吁各行业进行投资。胡志明市已经针对一批WTE项目发布了一套投资标准,这些项目可以处理高达9,300吨/天的生活垃圾。政府为WTE项目设定了高达10.05美分/度的高电价,高于风能和太阳能发电的价格。

马来西亚将在今年6月启用其第一个WTE项目。项目位于Negeri Sembilan的Tanah Merah,计划每天处理1000公吨固体废物,并生产20至25兆瓦的电力,为25000户家庭供电。

澳大利亚现在有了第一个WTE项目,即目前正在建造的Kwinana项目,年处理能力40万吨,发电装机38MW,总投资约7亿澳元,预计2021年底投产。此外还有30多个拟议的WTE项目,包括位于Ballarat总投资3亿澳元的WTE项目和位于布里斯班以西的Swanbank的4亿澳元项目。

影响发展的关键问题

东南亚国家出台了许多公共政策鼓励和支持WTE项目。例如,印度尼西亚政府宣布WTE工厂项目为国家战略项目。然而,要为WTE项目设计出一个可行的风险分担结构,就需要所有利益攸关方之间的密切协调与合作,其中包括作为购电方的国家电力公司、作为垃圾供应方和土地提供方的当地政府等,以实现可融资的PPP结构,确保WTE项目的稳定、可预测的现金流。

所供垃圾的质量、可持续性和一致性也是贷款银行和投资商的考量的关键风险因素。许多新兴经济体的垃圾分类规则和监管要求有限,难以分离不同类型的垃圾。此外,东南亚特殊的湿热环境导致可能有大量的“湿”废物,包括较难燃烧的厨余垃圾等,所能提供的热值很低;而且每年的废物类型和质量各不相同。对于WTE项目来说,这意味着电力产出的波动和收入的不确定性。

WTE项目还面临特定的环保问题。垃圾焚烧发电是否真正做到能量正产出和环境正保护,取决于燃烧过程的效率和污染控制,当前最新的垃圾焚烧项目采用先进的污染控制和二恶英过滤设施,可以达到保护环境和人类健康的目的——但高新技术的采用也意味着更高的成本,这对新兴市场的财政也相应提出了更高要求。此外,WTE项目生产的灰分需要送往垃圾填埋场进行填埋处置,填埋场地需要做好防渗处理,以防止地下水污染。

规划需要考虑的方面

行业专家建议,项目规划方在规划开发垃圾发电项目时,需要考虑几个关键方面。首先,规划方应该评估辖区WTE的总体需求,并基于总需求规划一系列的分期项目来达成总体目标。规划项目时,需要结合考虑上游链条的垃圾收集、分类和运输,以保证垃圾供给的质量和持续性。经济方面,入炉费和电费的设定需充分考虑政府和国家电力公司的财务实力,必须基于可承受的原则,以保证收入的可行性和可持续性。

在项目开发的每个阶段,都应该及时向公众进行营销和解释,包括项目落地的好处、项目面临的挑战等全面描述,以征得公众的理解、同意和支持。最后,规划方应得到地方市政和国家政府的充分支持,确保能得到政府对项目的长期支持,增强项目可行性。

政府机构应该引入并利用私营部门的技能组合,用最先进的技术实施WTE项目。项目的可融资性,以及签署长期的、成分质量可预测的垃圾供应合同,有助于确定合理的垃圾倾倒费(入炉费)。PPA的电价水平要能保证商业可行性,等等。
新加坡和东南亚区域其他国家正在这方面制定正确的基准,可作为该区域其他国家的模板。