坦桑尼亚交通基础设施行业市场开发潜力 | 国别研究

坦桑尼亚是非洲少有的政治局势稳定、社会安全形势较好、经济发展潜力较大的国家之一，尤其是哈桑政府上台后，积极改善营商环境，重视交通、电力等基础设施的发展，在基建、能源、矿产等领域积极吸引外资，为中国企业的参与提供了重要机遇，但也面临着一定挑战。为更好地支持中国企业参与坦桑尼亚的发展，本文通过走访调查、政策研读、市场调研等方式，对坦桑尼亚市场进行了深入分析，包括坦重点发展领域、项目计划及重点项目，不同领域的项目推动形式和资金来源，以及面临的主要问题等，以带动中资企业对坦桑尼亚市场的开发。

一、坦桑尼亚交通基础设施

行业市场结构及政府规划

2024年初坦桑尼亚工程和交通部拆分成坦桑尼亚工程部（MOW）和坦桑尼亚交通部（MOT），其中工程部保留了大部分职责，负责制定与工程、建设、交通基础设施相关的政策和标准，并监督实施情况，及管理公共工程与政府建筑及建设。交通部负责制定和执行交通政策、管理铁路、航空和水上交通、发放运输许可证等。工程部下设国家公路局（TANROADS）负责国家公路的维护及建设；电力/机械与电气化服务管理局（TEMESA）负责交通等设施设备的管理与维护，国有企业农村与城市道路局（TARURA）、坦桑尼亚铁路公司（TRC）、机场管理局（TAA）、港务局（TPA）分别具体实施相应政策，管理公路、铁路、机场、港口等交通基础设施的运营和维护，坦赞铁路由坦赞铁路局（TAZARA）管理。

交通是政府优先发展领域。坦桑尼亚作为东部非洲重要的临海国家，是其内陆地区和6个内陆国的重要交通枢纽，但目前坦交通网络仍有待开发。根据《坦桑尼亚国家发展愿景2025》（简称《愿景2025》）、第三个五年规划（2021/22-2025/26）、TANROADS发展计划等文件，交通基础设施是政府优先发展领域，计划新建公路6000Km、桥梁14座；修建中央铁路线；新建机场4个；扩建达累斯萨拉姆港、坦噶港、姆特瓦拉港等主要海港及姆万扎等内陆港。其中中央铁路线是重点开发项目。2022/23、2023/24、2024/25财年预算交通设施部分分别约为8.5亿、8.4亿和10.9亿美元，约占总预算的5.1%、4.7%和5.5%。

情况和规划

二、坦桑尼亚交通基础

设施行业项目开发计划

交通基础设施融资以世行和非发行为主，中资工程承包企业参与约一半项目。2000年以来，坦交通基础设施项目的资金主要来源于世界银行和非发行，其中世界银行为11个大项目共提供28.9亿美元资金支持，目前仍在进行中的包括坦桑尼亚多式联运和铁路发展项目二期、坦桑尼亚交通整合项目等，多个子项目仍处于招标阶段；非发行为10个项目共提供13.1亿美元资金支持，目前仍在进行中的包括Mnivata Newala Masasi 160Km道路升级、Msalato国际机场建设项目等。其他资金来源包括日本国际协力机构（JICA）、中国口行等。中资工程承包企业参与了约一半的项目，包括中土、中国水电、中国武夷等。

表2 多边金融机构对坦桑尼亚交通基础设施建设的资金支持

资料来源：世行、非发行官网

另有多个项目融资缺口较高。目前，坦有近50个交通基础设施项目正在推动中。铁路方面，600Km米轨铁路需修复，210Km已支付预付款，其余390Km未支付预付款；中央标准轨距铁路8个标段共2707Km，并带动对机车及电气化需求。公路方面，4321Km公路需要维护，其中2800Km已启动建设，7个项目（共2035Km）的承包商分别为中土、中铁建、四川路桥、中国水电等4家中资企业；2840Km公路被降雨损坏，急需修复；赞比亚边境到达港1000Km跨境公路项目等。桑岛另有近1000Km公路项目，包括已签约的桑岛100Km市政道路升级改造项目、桑岛277Km乡镇公路维修项目，和未签约的190Km公路项目、246Km公路项目，及港曼加普瓦尼多用途码头项目、桑岛货运港迁址项目、桑岛机场4号航站楼项目等。其中大部分项目存在融资缺口。

表3 坦桑尼亚近期公路项目情况

数据来源：企业调研

三、坦桑尼亚交通基础

设施行业重点项目

1.中央标准轨距铁路项目

（SGR）

坦原中央铁路线由德国人于1905年修建，后由英国扩建，采用米轨设计（1000mm）。该铁路线从达累斯萨拉姆向西延伸至基戈马，途经多多马，延伸线通往维多利亚湖的穆万扎、唐加、辛吉达和姆潘达等城市，总长约2707Km。由于原铁路线多路段硬件老化和破损等原因，铁路运输能力差而运营成本高，公路成为主要替代运输方式。为提升中央铁路线的运输能力，坦于2017年启动标准轨距（1435mm）铁路项目，部分线路将平行于旧中央铁路线，长度共2561Km，将连接濒临印度洋的达港和维多利亚湖的穆万扎，并设有通往布隆迪、刚果（金）、卢旺达和乌干达的支线，促进区域内外之间的贸易往来。

SGR项目共分为8个标段，设计时速为160kph（客运）和120kph（货运），远高于现有铁路线时速30-56kph，涉及金额约112亿美元，各标段承建企业、融资及ECA机构如表4所示。其中1标段和2标段进展比较顺利，EKF（信用评级AAA）和EKN（信用评级AAA）分别参与融资8.4亿美元和1.5亿美元，EKF又向NEXI、OeKB、SERV、SACE、CESCE进行了再保险，各国ECA得以支持本国企业出口，参与融资行共17家，贷款期限20年，两个标段已于2024年正式运行或试运行；3标段和4标段承包商于2023年出现财务困难，拖欠劳工至少7个月的薪酬，有18亿美元融资缺口，未来或对外分包；5标段由中土承建，融资由渣打银行牵头，计划融资7.5亿美元；6、7标段由中土承建，8标段前期准备阶段，6、7、8标段是坦-布-刚果（金）跨国标准轨距铁路项目的一部分，非发行将为该项目提供1.4亿美元融资。中车国际为该项目提供了1430辆机车，价值共约1.3亿美元，未来随着SGR各标段陆续完成，将会有约8千辆机车需求。

表4 坦桑尼亚标准轨距铁路项目

数据来源：公开信息、企业及业务部门调研

SGR项目资金主要来源于政府预算支出或借款。目前政府预算已支出近40亿美元，2023/24财年和2024/25财年的预算安排分别约为4.2亿美元和5.7亿美元。建设期，假设中央铁路线8个标段陆续上马并进入还款期，支出将在2035年达到最大规模，约8.5亿美元，直到2045年左右才能结清，或将对坦财政造成一定压力，另外，经常账户逆差平均每年或将增加约5.2亿美元，但该项目也将创造就业超6万，带动GDP增长1至2个百分点。若SGR全标段成功进入运营期，铁路线年货运量将从20万吨提升至1700万吨，运输成本将下降40%左右，带动就业超5万，出口增长15%至20%，约14亿美元，促进农业、矿业和旅游业GDP分别增长约1%至5%，促进GDP整体增长2至4个百分点。

表5 标准轨距铁路项目经济效益

数据来源：作者估算

2.坦赞铁路激活项目

2024年9月中非经贸论坛期间，中、坦、赞三方领导人共同见证《坦赞铁路激活项目谅解备忘录》的签署，启动坦赞铁路激活计划。

坦赞铁路的历史和战略意义重大。坦赞铁路由中国援助，修建于1970年至1975年，于1976年投入商业运营，连接坦桑尼亚达港与赞比亚中部城市卡皮里姆波希，总长1860Km，有利于赞比亚矿产的出口。

2022年8月，赞比亚总统和坦桑尼亚总统共同发起了一项合作项目，旨在通过公私合作伙伴关系重振坦赞铁路，并将其升级为标准轨距。2023年8月，坦赞请求中国政府就铁路复兴提出方案。2023年12月，中土对坦赞铁路修复进行了技术和经济可行性研究，2024年2月中方提交改造坦赞铁路方案，计划联合在赞中资矿企以PPP模式投入10至30亿美元重振坦赞铁路。中坦赞签订备忘录后不久，坦赞铁路局宣布将于2024年底前与中国企业敲定为期30年的坦赞铁路特许经营协议，轨道和机车车辆修复将耗时约两年，融资方面两优贷款和信用保险均在接触。修复后，坦赞铁路运力将大幅提高，年运载量将提升至约200万吨，加速赞比亚铜、钴矿产资源运输。

面临洛比托走廊铁路线竞争，存在一定货量分流风险。洛比托走廊是G7全球基础设施与投资伙伴关系（PGII）的旗舰项目。2023年10月，美国、欧盟、安哥拉、刚果（金）、赞比亚以及非洲开发银行、非洲金融公司签署七方谅解备忘录，预计将共同出资10亿美元，进一步开发洛比托走廊，包括一系列基础设施建设、经济建设等，连接安、刚、赞，并以推进大西洋至印度洋的互联互通为最终愿景。2024年8月，美国宣布将延伸洛比托走廊至坦桑尼亚，形成跨非洲走廊，具体计划处于初级阶段，但美国表示不排除直接连接坦赞铁路的可能性。

洛比托走廊开发涉及铁路线包括本格拉铁路（安哥拉境内Benguela-Luau）、安哥拉Luau至刚果（金）Kolwezi铁路、新的赞比亚-洛比托铁路（Luacano-Chingola）。洛比托走廊铁路线横穿中非铜钴矿带，包括卡莫阿-卡库拉铜矿综合体、Western Foreland 勘探区，为刚果（金）和赞比亚的矿产出海大西洋提供通道。该计划一方面将降低矿产运出成本和提高运输效率，使包括中资矿企在内的企业受益，但另一方面该铁路线年运载量约500万吨，也将分流一部分货流量，与坦赞铁路向东出海印度洋构成一定竞争关系。