中东欧-欧盟国家可再生能源的发展趋势

在中东欧—欧盟地区，可再生能源电力发展的整体趋势与欧盟相似，即化石燃料发电量占发电总量的比重在逐年下降的同时，可再生能源发电量的占比在稳步增加。然而，由于中东欧国家的能源规模和结构存在较大的差异，导致不同国家可再生能源的发展进度并不一致。

我们以维谢格拉德地区四国、保加利亚和罗马尼亚六国为例（见图4-9），可以看到，截至2020年罗马尼亚和斯洛伐克两国可再生能源发电在总发电量中的占比分别在2016年和2012年超过其化石燃料发电量在发电总量中的比重（见图4-9 分图5-6）；与之形成对比的是，保加利亚、捷克、匈牙利和波兰四国可再生能源发电量占比虽然也在增长，分别从1990年的4.46%、2.32%、0.63%和2.43%上涨至2020年的19.55%、14.08%、15.28%和18.25%，但是截至2020年底，其上涨程度还不足以超越本国化石燃料发电量在发电总量中的比重，且远低于欧盟38.9%的平均水平；其中，波兰因长期严重依赖煤炭发电，使其化石燃料发电占发电总量的比重始终高居不下，截至2020年底，该比值在波兰仍然高达81.1%（见图1）。

图1 1990—2020年中东欧六国可再生能源和化石燃料发电量占本国总发电量比重的变化趋势

注：图中可再生能源主要包括水能、太阳能、风能和生物燃料，化石燃料主要包括煤炭、石油和天然气。

资料来源：国际能源署、欧盟统计局

图2 2020年中东欧六国可再生能源和三类化石燃料发电量占总发电量比重

注：图中可再生能源主要包括水能、太阳能、风能和生物燃料，化石燃料主要包括煤炭、天然气和石油。

资料来源：国际能源署

在可再生能源方面，中东欧国家具有各自的优势资源、拥有不同的开发潜力，这些不同之处又决定了它们在绿色转型过程中使用的转型策略有所不同。对大部分中东欧国家来说，太阳能光伏和风能是最受青睐的可再生资源，因为这两类可再生能源发电经历了较长的发展周期，已逐渐成为成熟的可再生能源发电技术，基于技术进步、规模经济效应等因素的影响，其发电成本在近十几年已大大降低，而且在可预见的未来，两类可再生能源的发电成本还有进一步下降的空间，甚至可以与化石燃料的发电成本相当，极具竞争力。

具体来看，匈牙利是中东欧地区大力推进太阳能光伏发电的国家之一。为实现国家能源和气候计划设定的目标（到2030年90%的国内电力实现零排放），匈牙利通过实施光伏上网补贴等政策来支持太阳能的扩张。^[1]根据国际可再生能源署(International Renewable Energy Agency， IRENA)的统计数据，匈牙利太阳能光伏电站装机总容量在短短的五年里增加了近十倍，从2015年的172MW增加到2020年的1953MW。这使得2020年太阳能光伏发电量在匈牙利可再生能源发电总量中的占比达到了45.9%，远高于欧盟12.9%的平均水平（见图3）。

波兰是中东欧地区能源转型压力较大的国家之一。近年来，愈发严格的欧盟气候政策以及本国国内对气候变化日益加剧的担忧使得波兰政府加大了对可再生能源的政策支持，例如波兰政府放宽陆上风能开发的限制、扩大对海上风力发电的投资、对小规模太阳能生产进行补贴等等。截至2020年底，波兰国内18.3%的电力来自于可再生能源，其中一半以上来自风能（见图3）。2021年第二季度，波兰七个装机总量约为6GW的海上风电项目获得批准，预计将在2026—2030年期间正式上线。此外，2021年10月波兰修订了《可再生能源法》，将拍卖期限从2021年延长至2027年，并引入了拍卖量的长期计划，这将促使波兰分布式光伏容量在未来将更快速的增长。根据国际能源署预测，波兰在2021—2026年期间将增加23GW的可再生能源产能，其中太阳能光伏增长近75%，其次是陆上风能。^[2]

另外，我们还注意到，部分中东欧国家也拥有较丰富的水资源，水能发电为这些国家可再生能源发电做出了重要的贡献，典型代表国是斯洛伐克、罗马尼亚和保加利亚。国际能源署统计数据显示，截至2020年底，三国水能发电量分别占本国可再生能源总发电量的比重为68.6%、63.3%和41.7%，高于欧盟32.2%的平均水平。然而，利用水能发电目前争议较大，例如斯洛伐克和罗马尼亚计划建立的水力发电项目位于自然保护区内，这可能会对该地区环境产生较大的影响。

图3 2020年中东欧六国四类可再生能源发电量占可再生能源发电总量比重

资料来源：国际能源署

与此同时，太阳能和风能也并非十全十美。首先，两类资源严重依赖天气以及气候的变化。然而，随着科技的进步，这些局限性尽量被最小化，例如，利用卫星数据来预测日照量。其次，与化石燃料发电不同，太阳能和风能均属于间歇性可再生能源，这意味着太阳能光伏和风力涡轮机技术是无法按需发电。因此，对于太阳能光伏和风能发电占比较高的国家，为解决因能源的不稳定性而引发的能源存储等一系列问题，欧盟实施了以信息流通和多种能源利用为基础的集中智能能源网络的绿色能源战略。目前，这类实时协调和管理能源供需的数字化能源平台正在欧盟能源体系中迅速发展，中东欧地区的保加利亚、匈牙利和爱沙尼亚已分别拥有一个。

我们同样利用可再生能源在最终能源消耗中的占比来评估中东欧国家能源转型发展的成效。整体来看，在能源系统的转型过程中，中东欧地区国家在可再生能源领域成绩斐然（见图4），以2020年的数据为例：首先，2020年中东欧—欧盟地区国家最终能耗中的可再生能源占比均达到了其国家目标；其次，2020年中东欧—欧盟地区，有六国可再生能源占比超过了欧盟的平均水平（22.1%），按比值高低依次为拉脱维亚（42.1%）、克罗地亚（31%）、爱沙尼亚（30.1%）、斯洛文尼亚（25%）、罗马尼亚（24.5%）和保加利亚（23.3%）；最后，从各国达成国家目标的满意程度来看，大部分中东欧国家超过原定的国家目标值，如克罗地亚（11个百分点）、保加利亚（7.3个百分点）、爱沙尼亚（5.1个百分点）、捷克（4.3个百分点）、希腊（3.7个百分点）和斯洛伐克（3.3个百分点）。

表4 2020年欧盟成员国可再生能源在最终能源消耗中的占比及2020年预定目标值

资料来源：欧盟统计局

与此同时，我们也观察到中东欧—欧盟地区的区域之间的可再生能源发展非常不平衡，同样呈现出“北强”的特征，即该地区最北部的波罗的海地区可再生能源发展水平显著高于东南欧地区和维谢格拉德地区。根据欧盟统计局2022年2月最新更新的数据，自2005年以来，波罗的海地区可再生能源占最终能源消耗的比重就远超欧盟相应年份的均值，并始终保持了与欧盟几乎一致的增长速度。截至2020年底，波罗的海地区可再生能源在最终能耗的占比高达33%，远超欧盟22.1%的均值，分别高于东南欧地区和维谢格拉德地区6.8和17.4个百分点（见图5）。

表5 2005—2020年中东欧—欧盟地区可再生能源占最终能源消耗占比增长趋势

资料来源：欧盟统计局

[1] 2017年1月1日，匈牙利政府修改了光伏发电补贴机制。2017年以前申请的项目适用于强制电价机制（KAT），2017年之后申请的项目适用于补贴机制（METAR）。KAT机制相对于METAR有更好的收益，因此电力生产商在2017年前集中申请了项目牌照。匈牙利对KAT机制下批准的牌照约2GW，预计实际能够建成电站约1.5GW，其余过期牌照将被取消。同时，2017年起METAR机制也开始运作，匈牙利国家能源局（MEKH）每年预计为符合条件的申请者发放800MW的牌照。更多信息请参考：

http://hu.mofcom.gov.cn/article/ztdy/202103/20210303046939.shtml。

[2] Internatioanal Energy Agency, Renewables 2021, December 2021.