俄罗斯油气供需现状分析

俄罗斯多数的原油产自于西西伯利亚、乌拉尔-伏尔加地区，大约12%的原油产自于东西伯利亚、远东地区，东西伯利亚、远东地区占比仅为9%。未来，俄罗斯东部油田、北极地区的原油占比将稳步增加。

此外，俄罗斯的里海、俄罗斯北部蒂曼佩克霍拉一些未开发、勘探地区也可能拥有大量的油气，这些都是潜在的新增产区。近几年，俄罗斯每年都有新油田投产，新增产量弥补了老油田的减产，保障了该国原油产量的平稳增长。

值得一提的是，俄罗斯西西伯利亚北部一些大型未开发的油田预计将在未来10年内投入开发，因此，尽管其许多大型油田的产量下降，西西伯利亚仍将在俄罗斯油气产量中占据鳌头。

伏尔加一乌拉尔和北高加索地区的原油及凝析油储量分布在众多小型油气田中，但这些地区广泛的基础设施意味着大部分领域仍可以进行商业开发。预计未来几年俄罗斯长期生产的支柱将是东西伯利亚的开发、致密油和北极海上项目。

根据目前现有已开发油田和待开发但已经完成FEED或者FID的油田，对俄罗斯产量进行了预测，预计总油气产量增加至2022年（约12亿吨油当量），随后产量开始逐年下降。西西伯利亚盆地的油气产量一直是俄罗斯油气产量的最大贡献者（占75%以上）。

俄罗斯原油及凝析油产量逐年下降，而俄罗斯天然气产量稳中有升，主要是东西伯利亚盆地天然气产量逐年上升，由目前的不到2%增加到2030年的近8%。

图1 俄罗斯主要生产油气田分布情况

2020年，受疫情和低油价影响，俄罗斯油气产量受到严重影响，除了这一疫情的破坏性影响外，先前欧佩克+的创纪录的减产协议，也成为去年俄罗斯石油市场的又一次“冲击”。2020年，俄罗斯原油和凝析油产量同比减少8.6%，降至5.1268亿吨。

这一数据是自2011年以来的最低点，上一次出现如此低的产量还是在2010年，当年俄罗斯原油产量仅为5.05亿吨。而在这之后，俄罗斯原油产量实现了连年增长。

2019年时，俄罗斯原油产量突破了自苏联解体以来的历史峰值，高达5.68亿吨，平均日产量为1125万桶。2020年，俄罗斯原油平均日产量为1027万桶（2020年为公历闰年，共366天，该数据已相应调整）。

2020年，俄罗斯最大的原油开采商仍是俄罗斯石油公司，全年共开采1.964亿吨原油，减产9.8%，占全俄全年原油开采量的35.1%。

其他几家大型原油开采商分别为：卢克石油——7370万吨，减产10.6%，占比14.32%；俄气石油——5670万吨，减产6.2%，占比7.59%；苏尔古特石油——5475万吨，减产9.9%，占比10.68%；鞑靼石油——2601万吨，减产12.7%，占比5.07%；诺瓦泰克——1180万吨，减产0.5%。

图2 俄罗斯2010~2020年原油产量统计

值得一提的是，在2021年7月的减产联盟会议上，欧佩克+就后期产量政策达成一致，包括自2021年8月起每月增产40万桶/日，直到完全恢复580万桶/日的主动减产量，并将减产协议延期至2022年底。

俄罗斯副总理诺瓦克称，得益于欧佩克+达成的增产协议，俄罗斯将从2021年8月起以10万桶/日的速度增加石油产量，并于2022年5月恢复到疫情前的产量水平。今明两年，俄罗斯将额外增产2100万吨的石油。

在新冠疫情大规模出现之前，俄罗斯天然气产量保持增长，2019年俄罗斯天然气产量为7376亿立方米，比上年增长1.7%。受疫情影响，2020年俄罗斯天然气产量为6908亿立方米，同比下降6.3%。

其中，俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom，简称“俄气公司”）生产天然气4527亿立方米，比上年下降9.5%，占国内天然气产量的比例从上年的67.8%下降至65.5%；其他石油公司和独立天然气生产商的天然气产量为2381亿立方米，比上年增加0.4%（见图3）。

图3 俄罗斯2010~2020年天然气产量统计

目前，俄罗斯显著提高天然气产量及出口量。根据CDU TEK运营摘要，2021年1-7月，俄罗斯天然气产量显著增加，至4420.8亿立方米，同比增长13.2%。俄气公司数据显示，2021年1-7月，该公司天然气产量增至2982亿立方米，同比提高18.4%；出口量增至1153亿立方米，已接近历史高点。

2021年初以来，俄气公司扩大了对土耳其、德国、希腊、意大利等国的天然气供应，通过"西伯利亚力量"管道输送至中国的天然气量也在增长。该公司计划2021年将天然气产量扩大至5065亿立方米，同比增加12%，全年出口量预计为1750亿-1830亿立方米。