中国新能源产业出海
光伏篇
目
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目录：
一、中国新能源产业出海——光伏篇（上）
二、中国新能源产业出海——光伏篇（中）
三、中国新能源产业出海——光伏篇（下）
摘要: 中国新能源产业出海——光伏篇，从海外市场概要、投资与成本趋势等视角分析全球光伏市场。从海外市场概要及发展机遇、海外监管动态及竞争风险、中国出海趋势盘点等切入点展开，分析中国光伏产业出海情况。从海外市场概要及发展机遇、海外监管动态及竞争风险、中国出海趋势盘点等切入点展开，分析中国光伏产业出海情况。
中国新能源产业出海
光伏篇
（上）
“从海外市场概要、投资与成本趋势等视角分析全球光伏市场。
全球光伏市场概况
1.1 全球光伏产业近年保持爆发式增长
近年来，全球光伏装机量经历了爆发式增长，核心驱动因素包括政策支持、技术迭代、成本下降及能源安全需求升级等。
据统计[1]，2024年全球新增光伏装机容量约 597GW，比2023年跃升33%。至2024年底，全球累计光伏装机已突破 2000GW。
1.2 光伏新增装机量高度集中，区域分布差异显著
2024年光伏新增装机的地域分布高度集中。根据 Enerdata，中国2024年新增装机容量高达 329GW，占全球新增的55%，累计光伏并网接近 1000GW。
亚太地区（不含中国）约新增 90GW，占全球15%。其中印度表现突出，2024年新增 30.7GW，较上年增长145%，装机规模翻番。印度光伏年新增量在2024年跃居全球第三位，占全球新增的5%，超过了巴西和德国。
美洲地区新增约 95GW，同比增长约40%。美国贡献了其中的约 50GW，占全球8%，巴西约 18.9GW，占3%。拉美其他国家如智利、墨西哥、哥伦比亚等也跻身“GW 级”市场行列，合计贡献了美洲装机增量的一小部分。
欧洲地区新增约 70GW，同比增长约15%。德国全年新增 17.4GW，占全球3%，累计光伏突破 100GW 里程碑；西班牙 8.7GW、土耳其 8.5GW，各占2%；意大利 6.8GW、法国 4.7GW，各占1%。
中东和非洲是2024年唯一出现下滑的区域，两地合计新增仅 14.5GW，较上年下降2%，仅占全球新增的约2.4%。这一方面反映出中东地区超大光伏项目投运具有不连续性，非洲地区受制于投融资和电网等瓶颈，当年增速放缓。
投资与成本趋势
2.1 产能过剩和价格下行对行业可持续发展提出挑战
光伏产业在全球能源转型中快速扩张，近年来投资规模和产能同步攀升。据统计[2]，2010–2024年间，光伏发电的平均度电成本（LCOE）下降了近90%。在大举扩张产能的带动下，行业出现供过于求的局面。2024年全球光伏年需求预计约 470–530GW，而多晶硅、硅片、电池片、组件等各环节年产能均已超过 1100GW，供给远超需求，使得产能利用率不足，产品价格下行，企业利润承压。
数据显示[3]，2023年初至2024年中，光伏组件出口均价从每瓦1.9元人民币骤降至0.8元人民币，跌幅约58%，甚至一度低于平均成本约20%。激烈的价格竞争大幅压低了成熟市场的组件售价。例如，2024年初中国国内大型地面电站组件报价约0.88–0.90人民币/瓦，欧洲市场约0.86人民币/瓦，几乎与中国持平；相反，实施贸易壁垒的市场价格显著更高，如印度约为1.58人民币/瓦；美国约2.23人民币/瓦。
这种区域差异反映出供应过剩和贸易政策对价格的影响：在中国，光伏组件生产成本已降至约每瓦0.15美元，而美国本土组件成本约0.40美元/瓦，高出中国水平逾六成。
总体而言，全球光伏投资仍在快速增长，但盈利空间受到供应过剩和贸易政策双重影响。因此业界需要通过技术创新和市场多元化来维持行业健康发展，以避免恶性竞争。
2.2 技术迭代+拓展新市场成为新的突破方向
一方面是加速推进技术迭代。例如，隆基、晶科、赛维 LDK 等头部厂商已加速布局 N-型 TOPCon 与 HJT（异质结）技术来提升产品转换效率以实现差异化竞争。尤其在欧洲，用户对光伏组件的碳足迹、性能效率与生命周期可靠性愈发重视。相比传统低成本产品，具备低碳设计、高性能指标以及环保认证的产品更受青睐。
根据欧洲 pvXchange 和 Rinnovabili 报道，2024–2025年欧洲高效组件（含 N-型 TOPCon、HJT）平均价格约0.13欧元/W；相比之下，主流（中规）组件售价约0.11欧元/W。这体现了欧洲市场对于高效率组件的溢价认可。
另一方面是积极拓展新兴市场，许多厂商通过在东南亚、拉美、中东和非洲建立本地化产能和销售渠道来分散风险。例如，2024年沙特大型招标项目 Al-Sadawi 寻求最低光伏电价约0.0129美元/kWh，创全球纪录低。如此级别的电价意味着光伏组件、EPC 和运营成本被压至极限，参与企业承受巨大成本压力。作为应对，天合、晶澳等企业在沙特、阿布扎比设立合资工厂，参与本地化生产来消除进口关税、物流及相关费用，提高毛利空间。
此外，部分企业探索储能一体化、分布式光伏及 BIPV（建筑光伏一体化）等新模式，试图在低价竞争中寻找新的利润增长点。整体而言，未来行业竞争将更多依赖于技术领先、产业链整合和市场多元化，才能在投资继续扩张的同时确保企业的可持续发展。
欧洲和中东市场概览
3.1 欧洲光伏市场正在成为全球能源转型的核心增长引擎
欧洲光伏市场近两年在能源安全和气候目标双重驱动下保持增长，年新增装机容量连续刷新纪录。其中，欧盟全年新增光伏装机容量从2022年的约 47GW 跃升至2023年的约 55GW（同比增幅约17%），并在2024年进一步增长到约 65GW，创下历史新高[4]。这一连串的高速增长使欧盟累计光伏并网容量从2018年的 100GW 快速跨越至2022年的 200GW 并在2023年底达到约 269GW。
德国慕尼黑光伏储能展览会
2022年俄乌冲突导致的能源危机进一步凸显光伏价值，加快了欧洲光伏扩张步伐。欧盟在2024年安装了约 65GW 的新光伏容量，相当于每天部署超过45万块光伏板，这使欧盟累计容量达 338GW，稳步迈向2025年 400GW 的中期目标。若这一势头延续，2030年实现至少 750GW 装机的目标也在可及范围内[5]。
政策驱动因素方面，欧盟推出“REPowerEU”计划加速可再生能源部署，各成员国纷纷上调2030年光伏装机目标。例如，欧盟27国合计光伏目标超越 600GW（2030年），其中德国目标 215GW，法国目标至少 100GW。各国政策包括固定电价补贴逐步转向竞价拍卖和市场溢价机制，同时简化许可、推动居民和社区光伏等举措。
3.2 中东（含北非）地区，逐步形成全球光伏产业最具潜力新市场
中东地区拥有全球最丰富的太阳能资源，大部分国家全年日照时数超过3,000小时，辐照度水平高于世界平均值，加上广袤的荒漠土地，具备建设超大规模光伏电站的天然优势。
与此同时，中东石油输出国为应对能源转型压力和减少化石燃料发电占比，积极推动能源结构多元化。发展光伏不仅有助于释放国内石油用于出口，还能提升能源安全与国际形象。
在多重利好因素推动下，近年来中东光伏市场扩张迅速。据统计[6]，截至2024年底，中东及北非（MENA）地区光伏累计装机约 24GW，同比增长25%。其中沙特阿拉伯、阿联酋和埃及贡献了2024年新增装机的80%以上。多国制定了雄心勃勃的可再生能源目标，如沙特阿拉伯计划2030年前部署 58.7GW 可再生能源，阿联酋则计划2050年清洁能源占比达50%等。
中东光伏项目因规模巨大和融资成本低，多次刷新全球光伏度电成本纪录。例如，迪拜的穆罕默德·本·拉希德园区的中标电价低至1.7美分/千瓦时，不仅低于传统化石燃料发电，更在全球范围内处于绝对低位。这一“极致平价”凸显了中东在大规模集中式光伏开发中的竞争优势。
根据预测[7]，未来几年中东太阳能装机将继续高增。至2030年，MENA 地区光伏累计装机规模有望超过 180GW。
东南亚和拉美市场概览
4.1 东南亚光伏市场正处于加速起步阶段，区域差异明显但整体增长潜力巨大
东南亚属于典型的新兴市场，区域经济增速快、电力需求旺盛，具备发展光伏太阳能的巨大空间。东南亚大部分地区处于低纬度，日照充足，太阳能潜力大，但各国光伏发展水平差异显著。
其中，越南在短时间内异军突起，值得关注。2019–2020年，越南实施上网电价激励（FIT）引发光伏装机热潮，装机从几乎为零飙升至2023年底累计 18.4GW[8]，成为全球前十的太阳能市场。越南光伏仅两年时间即跻身世界领先行列，被誉为政策驱动的奇迹。
泰国和马来西亚较早起步，但增长相对平缓。截至2023年，泰国累计光伏约 5.0GW[9]。泰国政府规划到2037年实现近 39GW 太阳能装机目标，占电源装机的显著份额。印尼电力则主要依赖化石能源，光伏刚起步，累计装机不到 1GW，但作为东南亚最大经济体，其未来光伏潜力不可小觑。
总体而言，东南亚光伏市场 “一枝独秀与发展滞缓” 并存：越南领跑，泰国、马来西亚次之，菲律宾、印尼等还处于起步或加速阶段。区域内电力缺口和对能源安全的诉求，将驱动未来十年太阳能需求高速增长。据预计[10]，东南亚年均新增光伏有望从当前几吉瓦提升到 10GW 以上水平。
4.2 拉美成为全球光伏增长最活跃的地区之一，巴西和墨西哥发挥引领作用
拉丁美洲大部分处于高日照的热带地区，其沙漠和高原地形拥有优越的太阳能资源，且许多国家电价高企、缺电问题突出，为光伏发电提供了机遇。
巴西和墨西哥是拉美两大经济体，也是光伏增长最快的两个市场。巴西光伏装机近几年呈指数级攀升[11]：2022年底累计约 24GW，2024年底已突破 50GW，并在2025年3月达到 55GW 以上。截至2025年7月，巴西累计光伏容量约 60GW，占全国总装机容量23.5%。其中约 42.1GW为分布式小微系统，17.9GW 为大型地面电站。2024年巴西新增装机达 18.9GW，跻身全球第四大光伏市场。
墨西哥光伏装机起步稍晚但增长稳健[12]：截至2024年底累计约 11–12GW，占全国用电量7.6%。2024年墨西哥新增光伏约 1.1GW。
此外，智利、阿根廷、哥伦比亚等国近年来光伏亦有长足进展：智利因北部阿塔卡玛沙漠超高辐照，在2023年已积累约 10GW 光伏[13]，并通过多次国际竞标吸引大量投资。阿根廷、哥伦比亚则在能源改革框架下逐步启动光伏项目。
总体看，拉美地区光伏增长势头强劲，各国政府普遍将太阳能作为实现能源转型和提升能源独立性的关键手段之一。区域市场正从依赖进口化石燃料发电转向本土清洁能源，未来几年巴西、墨西哥有望继续领跑，其他国家也可能出现突破。
中国新能源产业出海
光伏篇
（中）
“从海外市场概要及发展机遇、海外监管动态及竞争风险、中国出海趋势盘点等切入点展开，分析中国光伏产业出海情况。
海外市场监管动态
1，美国：加征关税与进口限制
近年来美国对中国光伏产品持续采取贸易保护措施，并在2024–2025年进一步升级。早在2012年起，美国就对中国光伏电池、组件征收反倾销和反补贴关税，税率高达数十甚至上百个百分点，迫使中国企业将产能转移至东南亚。
2022年，美国商务部认定来自马来西亚、泰国、越南、柬埔寨等国的光伏产品实为“中国产能规避关税的渠道”，因此在2024年对这些国家生产、实质由中国企业控制的进口太阳能组件祭出迄今为止最高超3000%的惩罚性关税（柬埔寨反补贴税率高达3403.96%，泰国799.55%，越南542.64%，马来西亚168.80%）[1]。此举几乎将东南亚代工路径彻底封死，相当于将相关产品排除出美国市场。以主要厂商为例，晶科能源在越南的组件将被课征约245%关税[2]，天合光能在泰国的组件面临375.19%关税[3]。
晶科能源
此外，美国对中国相关商品或将在今年12月后恢复“301条款”最高25%额外关税[4]，以及201条全球保障关税（自2018年起，对进口组件设关税配额，2022年延长4年）等措施；虽存在部分优惠条件如双面组件拥有关税豁免、美国贸易代表办公室（USTR）正就是否进一步延长301条款特定产品关税排除条款征求公众意见，但总体关税壁垒依然坚挺。
2，欧盟：碳关税与贸易救济工具
欧盟在2013–2018年曾对中国光伏产品实施最低价格限制的反倾销措施，后因平衡下游需求而结束。但2023年以来，欧盟转向以气候和补贴规则为由，加强对进口光伏的规范。
碳边境调节机制（CBAM）已于2023年10月进入过渡期，初期覆盖钢铁、水泥、铝等高耗能产品，要求进口商报告生产过程碳排放，2026年起正式征收碳排放差价费用。尽管光伏组件目前不在首批清单中，但组件所含铝边框等原材料未来可能纳入征收范围。
同时CBAM体现了欧盟建立“绿色贸易壁垒”的趋势：高碳足迹产品将来进入欧盟需支付额外“碳税”，这将削弱中国光伏产品（由于制造过程中电力以煤为主导致碳排放较高）的价格竞争力。
此外，欧洲光伏制造商组织呼吁重新启动对华光伏产品的反倾销调查，并希望阻止中国光伏产品进入市场。虽然截至2025年欧盟尚未重新征收光伏关税，但这种贸易救济呼声仍在持续，与欧洲安装商希望维持廉价进口的立场形成尖锐对比。
3，印度：高额关税与本土优先
印度作为新兴市场，近年来针对进口光伏产品（主要来自中国）的壁垒不断加码。自2022年4月起，印度对进口光伏组件征收40%的基本关税（BCD），对电池片征收25%，以提高进口成本、保护本土厂商。
与此同时，印度强制原产地要求政策——光伏组件“批准型号和制造商名单”（ALMM）于2024年4月1日重新生效。根据 ALMM 规定，印度政府支持的光伏项目只能采购列入清单的组件。目前清单上合计产能已突破 100GW[5]，全部由印度本土工厂贡献，唯一具有外资背景的是First Solar在印度的子公司。这表明外国厂家必须在印度设厂并实现本土化生产，才有资格进入该清单。
ALMM 的实施对进口组件造成立竿见影的冲击：2024年第一季度印度抢在清单恢复前囤积了约 11GW 的进口组件，但第二季度进口量骤降至 1.9GW，环比暴跌83%。进口受限的同时，印度计划在2026年4月起推出针对光伏电池的 ALMM 清单，要求政府项目使用列入名单的本土电池片，从而在组件和电池两个环节实现全面本土化。
可以预见，届时中国对印电池片出口也将大幅萎缩。不过，由于印度目前电池产能（约24.6GW）远落后于组件产能（68.4GW）[6]，短期仍需大量进口中国电池片来支撑组件生产，因此不排除政策根据需求灵活调整的可能性。
4，巴西：关税配额与环保准入
根据巴西光伏太阳能协会（Absolar）最新发布的详细报告，截至2025年8月，巴西集中式与分布式光伏发电规模已分别达到 17.9GW 和 42.1GW[7]。
近期监管政策呈现双向调节特征。
在贸易政策方面，巴西商务外贸执行管理委员会（Gecex）于 2024 年 11 月将光伏组件进口关税从9.6%大幅上调至25%，并实施配额制管理。自2024年1月1日起，进口太阳能电池板将需要缴纳10.8%的南方共同市场对外统一关税，2024年7月至2025年6月配额额度为10.1亿美元，配额内产品维持零关税优惠，2025年7月至2026年6月，配额为7.17亿美元；2026年7月至2027年6月，配额为4.03亿美元[8]。
在产业激励方面，巴西众议院通过法案延长分布式光伏减税政策至2045 年，新法案颁布后12个月内并网的项目可享受同等优惠。该政策主要覆盖装机规模5000千瓦以下的分布式电站，配合净电量结算等支持性法规，成为分布式光伏快速增长的关键推手。
环境监管方面，巴西环境和气候变化部（MMA）于2025年9月推出有害物质限制草案，拟对光伏组件等产品实施与欧盟 RoHS 指令一致的10种有害物质管控标准，公众评议期至9月24日结束。该政策将提高市场准入门槛，推动行业技术升级，但可能短期内增加进口成本。
海外市场竞争风险
1，美国 First Solar & 欧洲 REC：政策扶持下的本地龙头
欧美光伏巨头凭借本土身份在政策上占尽先机。例如，First Solar 是美国最大的光伏组件制造商，专注于碲化镉薄膜技术。其产品不使用多晶硅，从一开始就避开了美国对中国晶硅产品的“双反”关税和原料来源限制。同时，First Solar 大力受益于 IRA 制造业补贴——每生产 1W 组件即可获得约0.17美元的税收抵免，其2024年在亚拉巴马州新建的 3.5GW 工厂就是冲着这一红利投产。据报道，First Solar 通过转让未来税收抵免，单次即兑现了超过7亿美元资金，用于扩产和技术研发。可以说，美国政府源源不断的补贴现金流成为 First Solar 打不垮的后台。相较之下，中国企业在美投资的新厂无法立即获得如此规模的政策奖励，在资金和利润上先输一筹。
欧洲光伏企业 REC 则在供应链本地化、碳足迹管控等方面天然契合欧盟绿色转型政策导向，从根源上规避了外部企业面临的市场准入壁垒。其核心竞争优势源于欧盟《净零工业法案》（NZIA）的系统性支持。该法案明确要求2030年本土制造需满足40%的年度部署需求，且自2025年底起，欧盟成员国可再生能源项目招标中30%的容量必须分配给符合 “供应链韧性、可持续性” 等非价格标准的项目[9]。同时，欧盟通过 “复苏和韧性基金”、"创新基金" 等多重渠道提供资金支持，仅光伏领域欧盟基金补贴已达86亿欧元，成员国层面国家援助更是高达236亿欧元[10]，为本土企业扩产与研发注入动力。在欧盟补贴与快速审批政策加持下，REC 参与的欧洲本土组件产能从2022年的 5GW 跃升至2024年的 15GW，实现三倍增长。
2，印度 Adani：本土化率的重要贡献者
在印度，阿达尼集团(Adani)旗下的 Adani Solar 是借政策东风高速崛起的本土竞争者。作为印度最大的综合企业之一，阿达尼在政府新能源政策制定中拥有相当影响力。凭借PLI激励和自身资金实力，Adani Solar 近年新建和扩充了大规模光伏制造基地。目前年产能达到 3.8GW[11]，并计划进一步一体化扩张。
印度政府的 ALMM 清单和公共招标中，本土企业天然占有优势，Adani Solar几乎锁定了许多政府项目的组件供应资格。在印度市场，Adani 等本土厂商对中国组件形成了全面替代趋势：截至2025年第二季度，印度太阳能组件进口量环比下降71.2%，进口额环比下降66.5%；印度本土组件产能利用率提升至85%，而中国组件在印度进口市场的份额从上一季度的65%骤降至15%[12]，其中很大一部分由 Adani 等本土品牌贡献。
此外，Adani 集团涉足光伏全产业链和电站建设运营，其电力业务可内部消化组件产能。印度政府在政策和舆论上也倾向宣传本土品牌，以提高消费者信任。因此，Adani 等借助民族品牌形象与政策保护，快速抢占了此前中国供应商主导的市场空间。在国际舞台上，Adani 集团亦有野心，将来或向其他国家出口印度制造的光伏产品，与中国品牌直接竞争。
3，韩华 Q CELLS：跨国布局的政策赢家
韩华 Q CELLS 原是德国品牌，被韩国韩华集团收购后成为全球化运营的光伏巨头。近两年 Q CELLS 抓住美国和欧洲“双重政策机遇”，大举扩张本地产能。
在美国，Q CELLS 于佐治亚州建立了目前全美最大的组件工厂，并计划于2025年开始本土电池片生产。美国政府不仅给予其税收抵免，还通过能源部贷款计划为 Q CELLS 新工厂提供14.5亿美元低息贷款，降低其扩张资金成本。凭借这些支持，Q CELLS 宣称将形成从硅片、电池到组件的美国全产业链能力。可见，韩华 Q CELLS 正通过“美国扩产+技术领先” 双线优势，在高端市场和政策支持市场上压制中国企业。对于美国大型电站项目，Q CELLS 以“美国制造+韩企品质”作为卖点，对注重供应链安全的客户极具吸引力。
Q CELLS 在美国佐治亚州的工厂
在欧盟，Q CELLS 也享受韩国与欧盟贸易协定（FTA）优惠，其组件可免关税进入欧盟，同时积极参与欧洲制造联盟项目。
技术方面，2024年末 Q CELLS 宣布研发出28.6%效率的钙钛矿/硅叠层电池，刷新世界纪录。这一效率比当时晶硅电池最高纪录27%还要高出不少。Q CELLS 的全球 CTO 表示将加速推进叠层电池商业化，把实验成果转化为竞争产品。
4，加拿大 Silfab：“为北美而生”的光伏品牌
加拿大 Silfab 公司以 “北美本土制造” 为核心战略，深度绑定美国《通胀削减法案》（IRA）等政策红利。其核心竞争力源于对本土制造生态的构建，在华盛顿州布局 1.1GW 组件产能，并于南卡罗来纳州投资1.5亿美元建设一体化工厂，实现 1GW 电池与 1.3GW 组件的本土化量产，可创造800个熟练工种岗位，年薪资支出超4800万美元[13]。
为契合美国供应链本地化要求，Silfab 与挪威 NorSun 签订协议，锁定其美国工厂的硅片供应，同时联合 Solarcycle 构建玻璃回收闭环，完美匹配 IRA 的“低碳本土成分”标准。
依托 IRA 第 45X 条款，Silfab 通过出售生产税收抵免累计筹集超1.1亿美元资金，其中2024年向施耐德电气转让抵免额度的交易，直接加速了南卡工厂投产进程。
凭借高本土成分认证，Silfab 成为美国社区太阳能项目优选供应商，与 Pivot Energy 签订 350MW 组件供应协议，并通过与 Capital Power 等企业合作，获得北美最大电力市场 PJM 的优先接入权，订单稳定性显著提升。
通过“产能本土化+供应链闭环+政策套利+市场绑定” 的四维策略，Silfab 既最大化 IRA 政策价值，又构建起竞争对手难以复制的壁垒，2025年北美产能将突破 3.4GW（1GW电池+1.3GW南卡组件+1.1GW华盛顿组件），成为区域光伏制造标杆。
新兴领域竞争挑战
1，跟踪支架：尚未被中企主导的光伏领域
Wood Mackenzie 数据显示，2024年全球太阳能支架市场增长20%，出货量达111GW[14]，但中国企业在跟踪支架这一核心细分市场的竞争力仍显不足，面临多重风险挑战。
国际竞争格局失衡构成首要风险。全球跟踪支架市场长期被欧美企业主导，2024年全球跟踪支架出货量前五名中仅中信博一家中国企业，其全球市占率虽从9%提升至16%，但与头部企业仍有差距。光伏支架产品定制化程度高且重量大，本地生产具有显著成本优势，而多数中国企业海外布局滞后，难以应对新兴市场的本地化需求。
技术迭代滞后加剧市场边缘化风险。跟踪支架通过智能调节可显著提升发电量，已成为全球市场主流选择。数据显示，到2023年底，北美、拉美等地渗透率近90%，但中国跟踪支架渗透率仅5.3%[15]，技术路线选择相对保守。当前行业正迈向 "电控+算法+平台" 的智能支架时代，而中国企业在核心控制算法、极端天气防护等关键技术上积累不足。这直接导致市场需求错配。
成本压力形成多重挤压。支架生产高度依赖铝合金等原材料，其价格受国际贸易关系影响波动剧烈。同时，跟踪支架对钢材、驱动部件的性能要求更高，中国企业在材料工艺和精密制造上的短板，导致产品性价比优势难以发挥。成本压力下，部分企业被迫缩减研发投入，进一步削弱技术迭代能力，形成恶性循环。
2，钙钛矿：机遇与风险并存的朝阳产业
钙钛矿电池单结认证效率显著高于传统晶硅电池理论极限，成为下一代光伏核心方向。钙钛矿行业已形成较为完整的产业链，涵盖上游原材料与设备、中游电池/组件制造及下游光伏建筑一体化、车载光伏、室内光伏及便携式电子设备等多元化应用场景。
目前钙钛矿量产稳定性与寿命数据缺失，且国际统一效率认证和寿命测试标准尚未建立，制约产品规模化应用，技术转化风险显著。中国虽专利申请量占全球58%[16]，但集中在量产工艺，基础材料创新不足，叠层电池专利诉讼激增，企业出海可能陷入知识产权纠纷风险。
新型钙钛矿太阳能电池：稳定、高效、便宜、便于制造
2025年中国钙钛矿规划产能预计突破 2GW，2030年实际产能有望达 40GW[17]。但全球光伏产业链深度调整，传统硅基产能过剩可能波及钙钛矿领域，企业易陷入“扩产 - 过剩”循环，重蹈硅基覆辙，跨境关税及非关税壁垒风险凸显。
此外，钙钛矿在供应链标准方面仍面临制约。TCO 玻璃等核心材料依赖少数企业，靶材、封装胶膜等关键环节虽有布局但未形成绝对优势。国际标准缺失使中国企业出海面临不确定性，且在 BIPV 等新兴场景，标准不统一可能削弱成本优势。
中国新能源产业出海
光伏篇
（下）
“从海外市场概要及发展机遇、海外监管动态及竞争风险、中国出海趋势盘点等切入点展开，分析中国光伏产业出海情况。
中国光伏出海概况
1，中国光伏组件出口增长，新增规模持续突破
数据显示[1]，2024年中国光伏组件出口达到 235.93GW，同比增长13%，出口数量为8.2亿个，同比增长约80%。
出口增速较过去两年有较大幅度下降，2022年和2023年全年光伏组件出口量分别为 154.8GW 和 207.99GW，同比增幅分别为74%和34%。
2022–2024年中国光伏组件出口量
（单位：GW）
数据来源：PV Tech
2，出海目的地多元化，新兴市场布局迅速
在全球光伏市场多元化的趋势下，我国光伏产品出口态势持续向好，其中2024年我国出口的光伏组件中，约有47%流向全球南方国家，首次与发达国家进口规模相持平。
2024年欧洲光伏组件从中国进口量为 94.4GW，较2023年的101.48GW有所下降。除欧洲最大航运枢纽荷兰外，西班牙是中国光伏组件在欧洲的第二大进口国，进口量达 10.57GW，较2023年的 11.75GW 同比下降10%；而荷兰以40%的占比位居欧洲进口榜首。
亚太地区光伏组件从中国进口总量为 68.11GW，较2023年的 53.93GW 增长26%。其中，巴基斯坦是该区域组件进口量最高的国家，进口量达 16.91GW，较2023年的 7.47GW 增长127%，占该区域进口总量的25%。
2024年中国光伏组件出口市场分布
（单位：GW）
数据来源：PV Tech
中国出口美洲地区光伏组件累计达 33.28GW，同比增长10%。巴西是该区域进口冠军，进口量为 22.5GW，较2023年的 20.61GW 增长9%，占该区域进口总量的68%。
中东地区光伏组件来自中企的出货量总计 28.79GW，较2023年的 14.46GW 增长99%。沙特阿拉伯占比最高，进口量达 16.55GW，较2023年的 7.71GW 增长115%，占该区域进口总量的58%。
2024年非洲地区光伏组件从中国进口量为 11.36GW，较2023年的 7.94GW 增长43%。南非是该区域进口量最高的国家，进口量为 3.81GW，较2023年的 4.11GW 下降7%，占该区域进口总量的34%。
3，龙头企业业绩卓著，市场表现活跃
2024年全球光伏企业出货量排名中，中国企业包揽前十[2]，分别是晶科能源、晶澳科技、隆基绿能、天合光能、通威股份、正泰新能、阿特斯、一道能源、协鑫集成和东方日升。前十企业总出货量达到约 502GW，年增长率达到22%，在海外的出货量约 213GW，占比42%。
2024年晶科能源、晶澳科技、隆基绿能与天合光能连续稳居出货量前四名，在前十总量中占比高达63%。自2019年起，这几家垂直整合的头部公司基本维持在前四格局，“强者恒强”趋势明显。
2024年全球出货量前五的光伏企业
（单位：GW）
数据来源：各公司年报
中国光伏企业还在国际展会舞台上频频亮相、表现抢眼，通过参展、产品展示、技术交流等方式积极塑造国际形象，并增强与全球客户和合作伙伴的联系，彰显其全球化布局与品牌影响力的提升。
晶澳科技在慕尼黑 Intersolar Europe 展会
晶澳科技携带其 DeepBlue 4.0Pro 系列n型组件和 BlueStar 储能系统亮相2024年慕尼黑 Intersolar Europe（The smarter E Europe），重点推介其n型 Bycium+ 钝化接触电池技术（开路电压高达约 740mV、量产效率可达23%级别），并展示多种尺寸与功率组合的组件版型以适配工商业及屋顶市场需求。在该展会上，晶澳获得了壳牌能源颁发的“欧洲、中东和非洲供应商卓越奖”有助于增强其在当地市场的行业信誉[3]。
天合光能在慕尼黑 Intersolar Europe 展会
与此同时，天合光能也在 2024 Intersolar Europe 展会上展示其升级的系列产品，包括储能系统 Elementa 2 和智能跟踪系统 Vanguard 1P，后者与其高效 Vertex N 模块组合展示[4]；9月，天合在英国伯明翰举办的 Solar&Storage Live UK 2024 上继续大展拳脚，其在 NEC 展馆的 D11a 展位展示了多款适用于屋顶系统的模块（如 Vertex S+ 500W+、Clear Black/Full Black 版本），以及其大规模地面系统结构 FixOrigin 搭配 Vertex N 720W+ 模块[5]。
中国光伏出海亮点
1，从“产品出海”到“产能出海”，推进供应链本地化
早期多数中国光伏企业主要以组件或电池向海外出口为主，但近年来这种模式正被“在海外建厂、产业链环节同步落地”的策略取代。中国光伏产业在“十四五”期间已从“产品输出”为主，转向“先进技术＋资本＋产业链”协同输出的新阶段。行业内部结构正发生明显调整：上游硅料厂商在东南亚布局，中游电池与组件生产基地向欧美、中东等地延伸，下游项目开发商也在海外展开业务，形成“制造+资本+项目”协同出海模式。
晶科能源与 PIF 签约
例如，2021年9月，晶科能源在越南宣布投资建设硅锭—硅片一体化生产设施，设计年产能达 7GW，用于支撑其全球供应链布局。次年6月，晶科又在马来西亚启动电池与组件制造基地，覆盖 N 型高效电池与组件生产环节，在东南亚逐步形成从材料端到组件端的制造链条[6]。
2024年7月，沙特阿拉伯公共投资基金（PIF）宣布与多家中国光伏企业成立合资公司，其中 TCL 中环将在当地建设年产 20GW 的硅棒硅片产能，晶科能源将建设年产 10GW 的电池与组件产能，旨在将核心制造环节本地化落地沙特市场[7]。
2，“光伏+储能”双增长引擎驱动
光伏发电具有间歇性与波动性，需要配套储能系统以提升电力平稳性与调度灵活性。因此，在光伏项目之外，中国光伏龙头纷纷将能量储存系统（ESS/BESS）纳入其海外业务布局。海外市场对整合型“光伏＋储能”方案的需求日益显现，成为推动企业整体方案输出、提升项目竞争力的重要路径。随着可再生能源渗透率上升，对储能的配置比例不断提高，使得双系统协同出海成为未来趋势。
2024年6月，天合光能通过其子公司 Trina Storage 与丹麦基金 Obton 签署德国 Tangermünde 储能项目合作合同，向该项目交付逾 35MWh 的 Elementa 系统，用于提供电网调频与套利服务。该项目将采用天合自主的能源存储柜、功率变换系统和控制软件，一体化模块化部署[8]。
阳光电源在澳大利亚的混合光储项目
在澳大利亚，阳光电源参与的 Cunderdin 混合光伏＋储能项目于2025年4月正式投入运营[9]，该项目装机规模为 128MWdc/100MWac 光伏系统，加配 55MW/220MWh 储能系统，是目前澳大利亚运营中规模最大、采用直流偶联（DC-coupled）架构的光伏+储能项目之一。
3，技术壁垒重构核心竞争力
在光伏行业国际竞争愈加激烈、组件价格大幅下跌、全球市场出现供过于求、贸易壁垒高筑的背景下，中国光伏企业正通过加速技术创新与研发，借助更高效、更可靠和更集成的产品，重构其出海的核心竞争力。随着全球市场对效率、可靠性、寿命、系统兼容性和智能化运维等要求不断提高，具备更高转换效率、更优温度系数、更低衰减率，以及在光储结合、离网应用、集成系统设计等方面的技术积累和产品组合，正逐渐成为形成“技术壁垒”的核心要素。企业若能掌控这些技术，便能在海外当地法规、项目招标、投资方审慎性与机组寿命保障等方面获得更强的议价与进入能力。
正泰新能与 Atlas 签订 700MW 框架协议
例如，正泰新能依托其 ASTRO-N 系列 TOPCon 模块，在海外市场形成了差异化优势。该系列采用 210mm 大尺寸硅片、SMBB 多主栅、无损切割与高密度封装等技术，实现高功率与低系统成本，同时在抗 PID、抗 LETID、湿热老化及温度循环等可靠性测试中表现优异，首年衰减率[10]可低至约 0.66%。2024年6月，正泰宣布拿下拉美 Atlas Renewable Energy 700MW 模块供应合同[11]。
2024年5月，阳光电源中标沙特一项离网储能项目，向 AMAALA 地区提供 160MW/760MWh 储能系统以及 165MW 的逆变器设备。该项目是一项典型对高可靠性、寿命、系统集成度要求极高的工程，其技术要求不仅包括电池管理系统、热控系统，还需兼顾离网环境的稳定供电[12]。
4，区域策略高度灵活，规避贸易风险
在国际贸易的现实中，很多国家和地区会根据本地产业保护、环保标准、碳边境机制、反倾销或反补贴制度等，设定不同的准入门槛或政策调节，使中国企业极易受到海外政策变动的冲击。因此，越来越多中国光伏企业选择在海外布局制造基地、申请本地专利许可、构建本地产业链，以降低单纯出口路径风险。
例如，2025年9月，天合光能与法国初创公司 Holosolis 签署专利许可协议，允许 Holosolis 在欧洲使用其n-型 TOPCon 技术。此举使 Holosolis 在法国 Hambach 建设 5GW 级电池与组件厂时能合法使用该技术，并规避直接出口可能面临的专利或贸易障碍[13]。
东方日升在西班牙马德里的欧盟运营中心
东方日升在2024年11月宣布在西班牙建立总部兼欧盟运营中心（以马德里为枢纽），以更贴近欧洲市场和政策环境，便于应对欧洲对光伏与储能系统的标准、认证、补贴机制等政策变化，有利于使其在进入欧洲市场时具备更高灵活性[14]。
来源 | 上海市贸促会