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2019年秘鲁经济虽有增长，但增速放缓，GDP总值为2304.13亿美元，经济增长率为2.16%，远低于4%的预期，主要原因是府院之争和政府内阁成员更换频繁，导致行政效率低下，公共投资减少，私人投资出现观望。

但由于秘鲁长期以来奉行比较谨慎的财政政策，使其得以保持总体比较良好的经济状况，通货膨胀率为 1.88%，保持在1%-3%的合理水平，汇率基本稳定在1美元兑换3.3-3.5索尔，外汇储备为683.19亿美元，外债为224.40亿美元。总体看，2019年秘鲁经济发展能力和水平仍处于前列（见表）。

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矿业和对外贸易仍是秘鲁经济发展的主要动力，2019年矿业领域私人投资为61亿美元，基本达到预期目标。2019年进出口贸易总额为 884亿美元，同比下降 3.1%。中秘贸易额为 237.6亿美元，同比增长 1.9%，中国继续保持秘鲁第一大贸易伙伴地位。

秘鲁承包工程市场发展情况

秘鲁基础设施建设欠账多、缺口大，工程市场投资需求旺盛。秘鲁近 10年来经济快速发展，但配套基础设施未能跟上发展进度，瓶颈制约问题越发突出。根据世界经济论坛发布的《全球竞争力报告2 018-2019》，在全球140个经济体中，秘鲁在基础设施领域排名第85，其中公路连通性和公路质量指标分别位列第96位和第108位，铁路覆盖及运输效率分列第89位和第93位，交通基础设施严重匮乏。

对照经济合作组织（OECD）标准，秘鲁需在中长期投入约1 450亿美元用于基础设施建设（约等于秘政府5年的全部税收收入之和），才能基本达到OECD成员国的平均水平。据秘鲁基础设施建设协会（AF IN）数据显示，2 016-2025年秘鲁基础设施投资缺口高达1 595亿美元，最亟需投资的行业是交通、能源和电信业。

一、相关行业规划

秘政府日益重视基础设施建设，编制出台相关基建及民生项目发展规划，资金投入逐步加大。秘政府认识到基础设施不足对经济社会发展造成的明显制约，趋向于鼓励支持基础设施建设，相继出台专项规划，财政支出呈逐年上升趋势。2 018年，秘政府公共项目建设授标金额约5 8亿美元。

2019年7月，秘鲁政府发布历史上第一个《国家基础设施竞争力计划》，宣布将优先执行52个项目，总投资约300亿美元，主要包括交通和通信（31个）、能源（11个）、卫生（6个）和农业（4个）等；其中交通领域计划投资最多，达262亿美元。

二、项目类型

秘鲁承包工程市场以公共项目为主，行业分布相对集中，基本以公开招标方式选定承包企业。根据《 2010-2021年秘鲁国家发展战略规划》，秘鲁大型基础设施建设项目多采取公共私营部门合作（PPP）方式实施，业主多为秘交通通讯部、卫生部、农业部等国家部委及各地方政府，主要涉及道路、医院、污水处理厂、光纤铺设等公共基础设施，均通过公开的特许经营权招标来确定项目建设运营企业。

少数特殊情况下，如自然灾害等导致的基础设施损毁，可经秘国会审议后采用临时紧急议标方式，由具体部门选定具备一定资质的承包商进行施工，无需进行公共招投标。秘相关管理部门会自行组织或邀请国际咨询机构参与招投标管理，设立评标委员会，对企业进行资格预审或者资格后审，并在招标公告中公布有关条件。私营项目有时采取定向邀标方式。

秘鲁私人投资促进局负责私人投资或公私合作（PPP）项目特选经营权的招标，这类项目由秘相关政府部门或企业提出，中标者自行投资建设并负责运营（ BOT等方式），投资者往往也是项目的承包商，但部分工作会分包给其他专业工程公司。

三、建设资金来源

秘鲁承包工程资金来源多样，汇兑出入较为自由，但不接受中国提供的具有主权债务性质的贷款。秘鲁工程项目资金来源主要是业主自有资金、国外援助或贷款、承包商带资承包（BOT）等三大类。前两者工程支付基本上有保障。

但如属于带资承包或BOT项目，即使是公共项目，秘政府也仅承担很有限的责任（如不能提供融资担保），因此企业应做好调研，认真研究项目可行性，注意规避融资风险。

值得注意的是，秘鲁政府所有公共投资项目（包括使用外国援助和贷款的项目）一律需要进行招标，因此中资企业在有些国家采用的中国政府或金融机构提供资金、中国企业议标承揽的“融资换项目 ”的模式在秘鲁行不通。秘鲁政府也不接受中国提供的、具有主权债务性质的各类优惠贷款。

秘鲁外汇自由进出，且汇率比较稳定，但企业仍需考虑项目回款货币种类，注意规避贬值风险。一般来看，秘单个工程项目投资规模通常不大，大部分不超过1亿美元。由于秘鲁沿海、雨林、山区地貌区别明显，各地区经济社会发展差异大，基础设施建设资金投入在不同地区的侧重有所不同。

政府公共投资的基建资金集中投向人口密集、经济发展意义重要的省市，其中近50％的投资集中在首都利马大区，其他投资重点为大型矿业项目聚集较多的库斯科大区、阿普里马克大区，以及改善普诺、马德雷迪奥斯、万卡维利卡等偏远落后地区的道路、通信状况等。此外，私人投资建设运营的矿山、油田等大型项目，带动创造了一部分承包工程市场。

四、市场参与企业

秘鲁承包工程市场相对规范，欧美、拉美及当地基建企业实力强，占据市场份额比例高。秘鲁承包工程领域法律比较完备规范，对外国企业开放程度高，秘鲁本地建筑公司如GYM、COSAPI等实力不俗。

欧洲西班牙、葡萄牙、意大利、英国，以及拉美巴西、智利、墨西哥、哥伦比亚、厄瓜多尔等国公司凭借技术资金、语言及历史文化渊源等优势，长期占据把持秘鲁基建市场，项目实践经验丰富，与秘当地政界、工商界利益深度捆绑，善于沟通处理复杂的社区及工会关系，特别是擅长开发和实施特许经营项目，形成了较为牢固的市场利益格局，2 018年以前对中资企业有较强抵触情绪且多方设阻。

随着拉美政治经济形势变化及2 017年巴西奥德布莱切特公司“洗车案”腐败丑闻爆发，秘政府及司法系统认定该公司与当地多家建筑巨头存在巨额利益输送，一些涉事企业被限制参与项目投标，奥公司也被勒令清算出售所有在秘资产，彻底退出深耕数十年的秘鲁市场，秘承包工程市场 “重新洗牌”。

由此产生的市场真空，给长期遭受排挤的我承包工程企业带来了难得的机遇窗口期。中资企业要进入秘鲁市场，应发挥自身优势，注意和当地企业优势互补、强强联合，以便于减少直接竞争和熟悉市场游戏规则，尽快在该市场立足。

五、相关规定

秘鲁对承包工程市场准入、劳动雇工、施工许可等规定细致严格，程序性要求较高。外国建筑承包企业参加秘鲁政府出资或融资的项目投标，需在秘履行公司法人合法注册手续，并通过国家承包监管局（OSCE）的资质认定，相关业绩要求较高，且企业需及时完成官方翻译、双认证等大量文件准备工作，申请费时费力。

尽管秘鲁承包工程市场较为开放，任何国家的企业均可以注册承包资质并参与公共项目的投标，但秘鲁法律明确将同一集团控股的公司视为经济关联方，“禁止关联方在同一采购程序中成为参与者、投标人、承包商和分包商”，如发生违规情况，企业将面临吊销承包工程资质和巨额罚款。

任何在公共登记处成功登记并能证明过去有关相关承包工程经验的自然人或法人均有资格在秘鲁承包工程。私营项目业主有时对承包商在秘鲁注册不做要求。秘法律规范程度较高，税收审计监管严格。

此外，根据秘现行法律，除秘边境5 0公里以内的项目对外国企业有限制外，无其他政策方面的禁止性限制。秘鲁劳动法律保障措施严谨，根据《外国员工雇用法》的规定，秘鲁本国公司和外国公司均可以雇用外籍员工，但外籍员工人数不得超过本单位员工总数的 20%，工资总额不得超过企业全体员工资总额的 30%。

外国企业承包工程项目多数岗位需雇用当地人员，且严格遵守秘鲁劳动法规定，中方在人力成本和管理方面的优势在秘鲁难以发挥。同时，秘鲁工会众多，势力强大，连本地建筑公司也经常受到敲诈等干扰，中国企业应尽量采取劳务分包等方式避免直接面对工会。秘鲁的设计规范、施工验收规范、具体施工方法等与中方差异较大，施工企业应在施工之前向当地同行、区政府市政管理部门仔细了解有关注意事项，避免盲目施工造成不必要的损失。施工过程中安全及质量监督及竣工后的验收由各个区政府负责。施工过程中有安全隐患或扰民，区政府会对施工企业施加罚单。验收通过后由区政府颁发验收证书。

六、主要风险

一是秘鲁内阁成员变动频繁导致效率不高，有时项目落地难。由于政治因素，秘鲁内阁成员变动十分频繁，前后不衔接，基础设施建设面临多方掣肘。同时，由于缺乏大型项目建设经验，公共工程项目规划落地难、决策慢，招标及预算执行效率低下，经常反复。我企业跟踪及参与投标的工程类项目，时常出现项目规模内容随意大幅变更、投标日期无故推迟、已中标结果由于多种因素取消等，给我企业开拓市场造成一定困扰。

二是秘鲁工程类项目环保、社区、劳工问题突出，相关冲突易发频发。秘环保标准严苛，各类环保非政府组织极为活跃，有时会对项目正常开展造成一定影响。当地居民社区对涉及土地占用、搬迁补偿、文化保护等事项敏感复杂，反复无常，甚至聚众围堵道路和施工区域，进行暴力示威游行。秘法律严格控制外国劳工数量，对本国工人权利和福利保障要求颇高，当地工会势力强大，罢工抗议活动频发。我在秘企业已有遭遇生产施工营区被打砸纵火，人员遭围困，运输道路被长时间封堵等负面事件。秘政府在调解上述矛盾也显得无能为力，转嫁政府责任等现象时有发生。

三是新冠肺炎疫情蔓延扩大给秘承包工程市场带来诸多不确定因素。随着2 020年一季度新冠肺炎疫情在拉美地区逐步扩散，秘鲁政府虽采取果断措施宣布全国进入紧急状态，暂停全部商业航班，严格限制人员流动，但受制于民众隔离意识不强、病毒检测力度不够、地方尚未做好充分准备等因素，确诊病例人数仍不断走高。根据秘政府紧急状态法令要求，目前我全部在秘承包工程已暂停施工作业，何时恢复需等待秘政府通知；我企业已相应调整工作计划，尽量规避和降低损失。

有专家认为， 2020年秘鲁经济将出现大幅下滑，甚至出现负增长。未来一段时间，秘疫情防控成效将直接决定其经济恢复速度，如秘经济出现负增长甚至较大幅度萎缩，秘政府财政能力将承受巨大压力，进而影响基础设施建设投资，可能对我现有承包工程项目收款带来一定风险，下一步探讨实施新的承包工程项目也恐面临更多不确定因素。

四是社会治安风险不断加大。受多种因素影响，近年来秘鲁社会治安形势日益严峻，恶性事件时有发生，中资企业及其人员不断有遭遇抢劫或偷盗情况。

我国企业在秘业务情况

一、厚积薄发，进入收获“窗口期”

我企业进入秘鲁承包工程市场始于1 986年，但由于欧美巴西等国企业长期在秘处于垄断地位，进入门槛高、难度大，故我承包工程企业一度将市场开发注意力集中于委内瑞拉、厄瓜多尔、玻利维亚等周边国家，虽在秘进行过一些探索尝试，但收获不大。拉美政治经济形势变化及2017年巴西奥德布莱切特公司“洗车案”腐败丑闻爆发一些涉事企业被制裁重新开放后产生的市场真空，给长期遭受排挤的我承包工程企业带来了难得的机遇窗口期。

2017年11月，中国电建秘鲁分公司中标秘鲁国家石油公司塔拉拉（Talara）炼油厂现代化改造项目，拉开了中资企业中标承包工程项目的序幕。据商务部数据统计，2018年中资企业在秘鲁新签承包工程合同95份，新签合同额15.1亿美元，完成营业额 10.8亿美元。根据驻秘鲁大使馆经商处不完全统计， 2019年中资企业在秘鲁中标合同 30余份，新签合同额超9亿美元。

二、技术实力雄厚，能力得到普遍认可

秘鲁承包工程监督局（O SCE）官网显示，目前，我已取得秘鲁国家供应商资质注册（RN P）的基建类企业有近70家，上述企业普遍在秘设有常驻机构。其中，中国交建、中国电建、三峡集团、中国中铁、中国铁建等大型央企及其所属的设计、施工企业均在秘设有分支机构。

中国工商银行在秘设有子行，中国银行正在审设子行，中资银行为我承包工程企业提供开具保函、融资等服务，极大便利我企业参与当地项目投标。我企业立足自身优势，积极参与航道疏浚、城市道路、山区公路、光纤光缆、学校、医院等项目竞标，取得不俗成绩。据秘鲁承包工程监督局（OSCE）统计，2 018年秘政府立项实施的承包工程合同额排行榜中，中资公司中标项目金额约4 .6亿美元，中铁2 0局、中国电建秘鲁分公司工程额位列承包商排名前十。2 019年排行榜中，中国路桥拔得头筹，中铁国际位居第五，成绩斐然。

三、创新思路，多渠道扩大提升市场份额

2019年，首钢二期、中铝二期扩建项目、中远钱凯港口等项目投资规模均超过10亿美元，中资企业在当地法律允许的范围内，积极引入我承包工程企业承担中资矿山、港口设计和基建工程，实现强强联合、协同发展。

同时，面对外国企业与我竞争秘政府公共项目，我承包工程企业创新思路，积极探讨与当地及西班牙、葡萄牙、厄瓜多尔等国企业开展“三方合作”，通过组建联营体等方式参与项目竞标，充分发挥外国企业熟悉秘市场环境优势，以及中方企业的技术管理优势，实现“1 +1>2”，取得良好效果。

同时，我企业除了积极承担当地基础设施建设项目外，也积极投标当地水利设计和流域规划、地铁工程监理等设计咨询类项目。尽管目前我在秘鲁BO T、P PP等建营一体化项目尚处于起步阶段，但越来越多的大型央企国企开始参与秘大型PPP项目的投标，并有企业开始与秘政府探讨政府间合作项目可能性。基建企业在秘经营发展之路越走越宽，越走越远。

业务发展前景和工作建议

一、发展机遇

近年来，秘鲁政局总体保持稳定，政府充分认识到基础设施建设不足拖累经济发展，因此高度重视基础设施建设，不断利用公共投资或国际多边组织贷款加大对基础设施的投入。秘鲁市场开放程度高，法律体系比较健全，政策相对透明，外汇管理宽松，外国投资资本和利润进出自由；宏观经济表现良好，市场增长性强，营商环境和竞争力居拉美中上游水平。政府积极吸引投资，加快基础设施建设，承包工程项目较多。中资企业凭借近两年的努力耕耘已初步站稳，市场前景总体看好。

近年来，中秘两国关系快速发展，截至目前，秘鲁是唯一既与中国建立全面战略伙伴关系，又签有“一揽子”自贸协定的拉美国家。秘鲁是我在拉美第四大贸易伙伴，中国已连续6年保持秘最大贸易伙伴及出口市场地位，中秘自贸协定升级谈判正在进行。同时，秘是我在拉美第二大投资目的地国，各类投资累计金额超过300亿美元。在秘中资企业超过170家，业务涉及能矿、水利电力、交通、渔业、林业、金融、房地产和物流服务业等领域。中秘两国日益紧密的经贸合作关系是我企业在秘开展承包工程不可或缺的良好的外部条件和保障。

二、主要困难和障碍

中资企业在秘开发承包工程市场仍面临一定的问题和困难。一是政府行政效率不高，且由于缺乏大型项目管理经验，存在项目落地难的情况。二是秘鲁承包工程市场容量不大，大型项目少，我企业实施大规模基建项目的传统优势不易发挥。三是秘鲁法律规定繁琐，程序要求严格，我企业需要认真研究并严格遵守。四是部分中资企业面临“关联方”限制。五是秘鲁工程类项目环保、社区、劳工问题突出，相关冲突易发频发，企业往往遭受一定损失。

三、相关建议

综上，中资企业在秘承包工程市场机遇与挑战并存，如何趋利避害，应注重做好以下工作。

一是进一步加强有关指导和行业组织协调自律，促进企业间互利合作，减少无序竞争。充分发挥相关机制作用，强化完善行业协会协调职能，加大对承包工程中出现的无序竞争行为的惩处力度，坚决杜绝恶性竞争。鼓励企业积极引入国际工程咨询、律师、会计师事务所等专业中介机构，为企业深耕市场提供高质量、个性化服务。

二是进一步探索“三方合作”等项目新方式。在总结现有项目成功经验基础上，继续稳步探索与欧美及其他拉美国家企业通过“三方合作”在秘实施项目的新模式、新途径，积极学习借鉴外国企业行之有效的经验做法，深入了解秘市场运作规律，发挥合作方各自优势，推动中国技术和服务等更好“走出去”。

三是坚持本地化原则。经过多年来的发展，秘鲁承包工程市场上不乏有一些规模虽小但具备一定经验和人才的相关公司，劳动力市场上该行业从业人员也具有一定水平和素质，鉴于秘鲁相关法律政策对外国劳务人员进入有严格限制，中资企业还应立足当地资源，既可较好地履行社会责任，为解决当地人员就业作出贡献，也可提高效益。

四是提高企业风险意识，完善风险防控体系。针对秘鲁社区、劳工、自然灾害等风险，指导并要求我承包工程企业建立健全应对各类外部风险的预警和处置机制，完善应急预案，提高企业和员工风险处理能力，切实管控好各类安全风险。此外，也要对可能存在的腐败风险保持清醒认识，做“干净”企业，揽“干净”工程。