老挝是位于中南半岛北部的内陆国家,人口690万,2017年GDP为168.7亿美元,经济以服务业、农业和电力为主。该国水力资源丰富,湄公河流经其西部1900公里,素有“东南亚蓄电池”之称。老挝政府也大力支持水利开发,计划将电力出口作为本国经济发展和创汇的重要支撑。在“一带一路”建设的号召下,我国企业积极参与老挝电力行业,以直接投资、EPC工程承包等形式助力老挝经济增长。本文将介绍老挝电力资源禀赋、发电装机、电网现状、电力供需以及进出口的情况,进一步为我国企业“走出去”提供良好的市场环境,实现双赢。

电力资源禀赋概况

老挝河流众多,落差较大,水电资源非常丰富,理论水电蕴藏量为26000MW,技术可开发容量为23000MW,其中湄公河干流及其主要支流占全国技术可开发量的90%以上。目前老挝水电总装机约为4800MW,仅占可开发容量的21%,利用程度较低,开发潜力较大。

煤炭储量方面,老挝探明可开采储量为2.26亿吨,其中褐煤1.7亿吨,烟煤0.56亿吨,主要分布在北部和中部地区,具备一定的发展燃煤电站的潜力。而石油天然气方面,老挝油气资源全部依赖进口,油气储备较少,开发难度较大。

新能源开发方面,老挝地处内陆山地,季风和台风经山脉阻挡,全境大部分地区风速小于2m/s,达不到风力发电的要求;但老挝大部分地区太阳辐照度约为5500MJ/m2-6500MJ/m2之间,太阳能资源较好,小型光伏电力系统已在偏远地区得到应用,但总装机十分有限。

考虑以上因素,老挝具备大力开发水电,并匹配燃煤电站进行调峰支持的资源禀赋。

老挝政府也希望完善利用上述资源禀赋来开发电力行业,但由于老挝政府资金实力有限,该国鼓励国外投资者以建设-经营-移交(BOT)的形式进行独立发电商(IPP)电站投资,尽管大部分的开发成本由私人投资者承担,但一般EDL也会占有5%-15%该类电站的股权。IPP电站的投资方主要来自中国、泰国、越南和欧洲,目前泰国投资者约占老挝全国1/3的电站装机,我国投资者约占16%,其余由越南和欧洲的投资人持有。我国企业在老挝投资了多个电站,已投产的有南欧江一期水电站(540MW)、南俄5水电站(120MW)、南湃水电站(86MW)、南椰2水电站(180MW)、南立1-2水电站(100MW)以及南芒1水电站(64MW),总计1090MW。在建电站包括南欧江二期水电站项目(732MW)和南塔1水电站(168MW),总计900MW。已投产和在建项目总装机超过2000MW,总投资金额达到约40亿美元。除了在老挝开展电力投资业务之外,我国企业还以工程承包的方式承建当地的电力项目。  

可以看到,我国在老挝电力投资项目金额和装机量均达到一定的规模,是当地电力市场颇具影响力的参与者,老挝电力行业是否能保持良性发展直接影响着我国企业的切身利益。

发电装机情况

老挝的电站项目分为直接连入EDL本国电网和专线连入邻国电网两种情况。

一、已投产电源

在“东南亚蓄电池”战略引导下,老挝电力市场得到快速发展。截至2018年3月,全国电力装机容量从2010年的2520MW增加至6712MW,增长约266%,已投产运营电站达到55座。其中,直送EDL电网系统的电力装机总量从2010年的533MW增长至2502MW,增长约469%;专线连接泰国和越南外送电力装机总量从2010年的1987MW增至4210MW,增长约212%(如图1)。

 老挝电站装机中绝大部分为水电,大型火电站只有装机为1878MW的红沙燃煤电站,其余新能源电站装机总量很小,基本可以忽略不计。

老挝按照电网分布可划分为北部区、中部1区(首都万象位于该区)、中部2区和南部地区四个区域,各个区域的电站装机分布不均,基本呈现北多南少的格局。不考虑外送装机,北部地区装机879MW,占比35%;中部1区装机1037MW,占比41%;中部2区装机209MW,占比8%,南部地区装机378MW,占比15%。

二、在建电源

截至2018年3月,老挝在建电站19座,总装机容量5409MW,其中直送EDL电网系统的总装机容量为2793MW,以点对网方式向泰国和越南外送电力装机约2616MW(如表1)。

 2020年,直送EDL电网的总发电装机约4363 MW[由图表中EDL、IPP(d)和部分IPP(e)组成],随着南欧江二期水电站(732MW,位于老挝北部)在2020年的的投产,中北部地区的电站装机将进一步加大,若该地区的电力需求无法迅速增加,或者通往南部负荷中心的配套电网没有及时建设,电力消纳问题将变得十分严峻。

三、规划电源

老挝除在建电站外,还规划了10余座电站,包括水电、燃煤电站及风电、太阳能等可再生能源开发计划,总装机超过10000MW,将根据老挝电力市场需求增长适时开发。按照老挝能矿部的电力开发规划,老挝电力供给在2030年将有望达到20000MW以上。

综上所述,老挝发电装机增长迅速,已投产电站装机规模较大,后续在建和规划电站较多,IPP电站在老挝国内装机占据主要地位,电站装机量以水电为主,在电源结构和地域分布上存在不均衡性。

电网市场情况

一、老挝电网现状

老挝全国电网系统分为北部、中部1区、中部2区、南部电网四个分区,包括高压(500KV、230KV、115KV)、中压(22KV-35KV)和低压(0.4KV-12.7KV)三种类型,以115KV线路为主,而500KV输变电线路总长不到100km,主要供老泰跨境电网使用,截至2016年底,230KV线路总长1371km,115KV线路总长5257km,35KV及以下线路总长45164km。

电网输送可靠性方面,该国近五年电网线损率指标如表2。

可以看到,近五年老挝电网线损率不降反升,2016年输配电线损率高达13.41%,反映出老挝电网线路设备老化,电网亟需更新升级。

老挝的输电网络还未实现全国覆盖,输配电网络目前仅覆盖了92.39%的家庭,四个分区也尚未实现高压等级的主干网连通,部分农村和偏远山区仍无电力供应,部分地区供电不足,仍需要从泰国、越南和中国进口电力。此外,老挝电网单回路和单环结构较多,电源中心和负荷中心之间送电距离长,导致供电电能损耗大、可靠性低。

二、老挝电网规划

随着电站建设的快速推进,老挝电网建设相对滞后的问题日益突出,全国电网的配送电效率较低,配电损失有上升趋势,需进一步加大电网升级改造,以满足日益增加的电力配送需求。

根据EDL的中长期电力发展规划,老挝境内规划多条500KV的高压输电线路,以便使老挝四大电网区域之间和境内外实现互联。虽然500KV主干网的规划已基本完成,但仅两段已经开工,余下部分由于老挝政府及EDL的财力有限,建设进展缓慢,很多规划线路由于融资困难处于停滞状态。

面对当前的困境,老挝政府及EDL正在实施改革,计划将电网资产从EDL分离成立老挝国家电网公司(EDL-T),并积极引入战略投资者,通过吸引外资推动电网建设,争取实现电源中心与国内负荷中心、跨境负荷中心之间的高压电网连通。

国内电力供需情况

一、国内电力供需现状

随着老挝经济的快速发展,其用电需求也逐年快速增长,2017年全年用电量为62.79亿度,同比增长34.74%,2010-2017年用电量数据如图2。

 电力负荷方面,历年电网系统的用电负荷峰值也保持快速增长,截至2017年底,老挝电网国内负荷峰值约946MW,同比增长14.2%。

老挝国内负荷点分布存在较明显的不均衡,主要集中于以首都万象市为中心的中部I区,约占全国总用电量50%以上(其中首都万象市约占全国的40%以上);其次是中部II区,占全国总用电量的25%;北部地区和南部地区用电负荷较小,分别占10%、15%。2017年的电网负荷峰值945MW的在各区分布情况如图3所示。

 对比看出,老挝电力装机主要集中在北部和中部1区,负荷主要集中在中部1区和中部2区,电力供给和消纳存在一定程度的区域错配。

二、国内电力供需预测

根据老挝能矿部《需求预测报告2016-2030》,在考虑老挝2020、2025、2030年的发电需求量分别为6423GWh、9614GWh、14725GWh,与之匹配的用电负荷分别为1430MW、2025MW、2921MW。考虑到2017年发电量为6279GWh,最高用电负荷为946MW,且在建项目装机为5409MW,虽然存在水电站季节供应性短缺问题,目前老挝电力供给短期内已经平衡,中期已经过剩。

老挝近五年用电量年均增长14.2%,负荷峰值年均增长为12%,电力需求增长显著,但由于2016-2017年发电装机容量迅速增长,装机增长速度远大于需求增长速度,目前已造成阶段性的电力消纳困难。