以色列是中东地区一个特殊的存在。由于众所周知的原因,该国至今仍是中东地区的“电力孤岛”,与周边国家无跨境电力连接。在电力发展方面,以色列同样面临着传统能源依赖和能源转型的发展问题。大力发展新能源和可再生能源,是以色列政府推动经济发展,摆脱传统能源依赖,实现可持续发展转型的重要战略布局。

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△ 以色列位置示意图
发展现状

在电力供需方面,经济发展和人口增加不断推动电力需求增长。2021年,以色列GDP总量超过4800亿美元,是全球前30大经济体。以色列财政部近期预测,该国2022年经济增长速度可达6.3%,恢复和发展势头良好。同时,以色列是全球人口密度最大的国家之一。随着经济不断发展,市场对电力能源的需求量不断增长。通过不断新增发电装机规模,尤其是可再生能源方面的投资规模,是其保障电力供需平衡,促进电力领域实现可持续发展的重要保障。

在电力结构方面,天然气煤电主导下能源发展亟待转型。根据以色列政府数据,2021年该国全年总发电量超过70000GWh,其中天然气发电量占比69%,煤电发电量占比23%,可再生能源发电量占比7.5%(其中太阳能发电量占比7.3%)。2022年可再生能源电力消费量占全国电力消费总量超过10%,较2020年和2021年呈加速发展趋势。

在发展规划方面,以色列致力于通过发展可再生能源电力和技术实现本国经济可持续发展。2022年2月,以色列环境部发布更新版可再生能源发展路线图,计划到2030年将可再生能源发电装机比例提升至40%。在该规划项下,以色列计划安装18-23GW光伏发电项目,新增5.5GW/33GWh储能设施项目。从类型上看,包括屋顶光伏项目、停车场光伏项目、工业光伏项目、水上光伏项目,以及农业光伏项目等。

在市场监管方面,以色列电力市场监管和参与机构主要包括能源部下属机构电力公共事业监管局(PUAE),以色列电力公司(IEC)等,主要监管目标为确保电力供需平衡、稳定、安全及价格合理,同时负责推动可再生能源领域的发展。

在电价模式上,以色列对大型新能源发电项目实施一系列补贴政策,包括补贴上网电价机制(FiT),对屋顶光伏项目进行税收减免政策及净计量电价和余电上网政策,借此鼓励大型和中小型新能源项目的发展。

发展优势

从发展可再生能源的角度看,以色列具有以下几点优势:

一是光照资源充足。以色列位于地中海沿岸,拥有温暖和阳光充足的气候,使其成为太阳能发电的理想地点。根据相关研究,以色列年平均太阳辐射量高达6kWh/㎡/天,远高于全球平均水平。丰富的太阳能资源为该国发展新能源电力提供了基础支持。

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△ 以色列光照示意图
二是政府政策支持。近年来,以色列政府数次更新新能源发展规划(可再生能源发电装机目标比例变化:17% - 20% - 40%),不断鼓励新能源电力发展。同时,以色列政府对新能源电力采取税收优惠、补贴上网等形式进行政策支持,提升本国可再生能源比例,提升国家能源安全。
三是先进技术支撑。以色列在新能源领域具有一定的技术优势,主要体现在储能技术、氢能技术等领域,为以色列通过国际合作的形式发展本国新能源产业提供了良好的互补效应。
发展劣势
同时,以色列新能源发展有以下几点劣势:
一是土地面积不足,制约可再生能源发展。以色列实控国土面积仅为2.5万平方公里,部分地区仍与巴勒斯坦存在分歧和冲突。土地面积不足,日益成为该国发展新能源电力的关键限制因素之一。新能源发电的规模和模式受到一定的影响和限制。
二是巴以冲突持续不断,影响投资者信心。巴以冲突是中东安全问题的核心之一,对以色列自身发展环境带来长期、持续不利影响。2022年以来,以内塔尼亚胡为首的极右翼政党重新上台执政,将巴以冲突再次推向激烈对抗状态。对外资投资者来讲,参与部分地区的新能源项目产生不利影响。

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△ 2023年1月,以色列特拉维夫海滨

项目进展
截至当前,以色列在主要可再生能源领域都取得了项目投资建设进展。
在水电领域,以色列大力发展抽水蓄能项目。由中国电建承建的克卡夫·哈亚邓344MW抽水蓄能电站项目,计划于2023年完工,将成为以色列最大的抽水蓄能发电项目。项目建成后,以色列水电装机容量将从当前的306MW提升至650MW。
在太阳能发电领域,以色列加速推动各类项目发展。截至2022年底,以色列太阳能发电装机总量超过4GW,占可再生能源发电装机总量超过95%。在项目类型上包括大型光伏/光热项目、商业光伏项目、屋顶光伏项目,以及光伏+项目等。
在氢能领域,以色列加速推动氢能发展步伐。2021年12月,以色列Doral公司对外宣称,已获得能源部330万新谢克尔资助,拟建设0.4MW光伏发电站进行绿氢生产,该项目为以色列首个落地绿氢项目。此外,以以色列H2PRO为代表的氢能技术公司,通过国际合作的方式向部分国家提供氢能生产和应用技术,为以色列本国氢能产业的发展开辟了国际道路。
在风电和生物质能方面,以色列正在通过私营领域投资进行探索,取得了数兆瓦的项目进展,成为可再生能源领域发展的重要补充。
从电力市场竞争方面看,当前,以色列国内电力市场私有化率接近50%,即包括可再生能源电力在内的近一半发电设施通过私营企业投资开发,形成了竞争激烈的市场氛围。
包括美国Brookfield Renewable、GE、德国EnBW Energies、挪威Scatec Solar、西班牙Abengoa等国际新能源开发商,以及部分以色列本土企业,如Shikun & Binui、Enlight Renewable Energy,凭借与以色列的特殊关系及技术水平,欧美企业在以色列可再生能源市场仍然占据主导地位。
同时,本土企业积极参与新能源投资开发、技术研发与应用等领域,成为国际新能源开发商的有效补充和崛起力量。

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△ ChatGPT列出的以色列部分可再生能源项目

小结

未来,以色列仍将推行以技术为驱动、以光伏为主导的可再生能源领域发展。在光伏方面拓展“光伏+”多元发展潜力,兼顾解决土地限制问题及光伏与工农业领域的融合发展问题;在其他可再生能源领域兼顾开发水能、风能、地热能等受限资源,提升可再生能源发展的多样化水平。

其次,随着以色列与中东部分国家建立外交关系,以色列将在跨境电网互联方面加快合作进展,改变其“中东电力孤岛”的尴尬局面。重要项目将包括以色列与GCC电力互联(在商)、以色列与塞浦路斯、希腊电力互联(破除电力孤岛的一项重要合作)等,跨境电力互联项目一旦成功实施,将有效提升本国电力供需平衡能力,推动本国电力市场进一步国际化发展,挖掘该国可再生能源领域的发展潜力。

受制于土地面积、地缘政治等因素影响,以色列新能源市场发展的总体潜力受到一定限制,但在2030年前仍然存在一定的市场机遇,体现在具体的项目规划上。

对于中企来讲,两类企业具有应对以色列市场挑战的天然优势。第一类是已在该国其他领域实现项目突破和经营的企业,转型做可再生能源项目投资开发具备市场深耕优势;第二类是前期通过产品供货及技术合作等方式已经了解以色列市场的企业,在投资开发可再生能源项目领域亦具备相当优势。

对于在国际新能源投资开发项目的赛道上选择直接进入以色列市场的企业,建议花费一定的时间了解和熟悉市场运作,或选择优秀的合作伙伴共同投资,将对市场不确定性和风险起到良好的对冲作用。

本文作者 | 冯建鹏
国复咨询高级研究员 | 伦敦大学中东研究硕士 | 多年海外从业经历
擅长中东北非区域市场研究 | 海外投资风险咨询 | 战略评估与对标咨询

*本文由ChatGPT协助完成,仅为对以色列新能源市场感兴趣的业内朋友提供一些参考。
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